Колыван получил крупную партию темных очков для продажи в Киеве, но для закупки новой партии ему нужны были деньги. Он обратился к Дубу за займом, пообещав поделиться прибылью. Дуб согласился, но поставил условие: через две недели Колыван должен вернуть долг и отдать три четверти прибыли. В случае нарушения условий Дуб пригрозил суровыми последствиями, и Колывану пришлось согласиться. За должником начали следить живодеры. Тем временем конь Юлий, прогуливаясь по Киеву, случайно подслушал разговор Князя и Антипа о «конце света».
Жены богатырей, которые ждали пополнения в семействах, требовали от мужей заботы, а не подвигов. Юлий в кабаке рассказал Моисею о «конце света», и слух мгновенно разнесся по Киеву. Люди испугались. Тихон сообщил богатырям об угрозе, и они помчались к княжескому дворцу. Конь объяснил: «конец света» – это огромная туча, которая способна надолго поглотит свет. Богатыри бросаются навстречу приключениям и опасностям.
Правитель киевский приказал Антипу издать указ о переходе на ночной образ жизни, а Юлию – спрятать княжеский фонд. Колыван попытался войти в Киев, чтобы торговать очками, но стражник не пустил его из‑за нового распорядка. Купец придумал план: он попросил Соловья‑Разбойника помочь ограбить Киев, чтобы найти золото и отдать долг Дубу. Злодеи проникли в Киев, но Соловей был схвачен, а его подельник бежал.
Позже Колыван обратился к Бабе‑Яге, но разозлил ее, и она отправила его в болото. Там его спасли Корявый и Худой. Колыван предложил им напасть на Киев, пообещав простить долг Корявому, если найдет золото. В Киеве Юлий заставлял горожан спать днем, но испугался, увидев пней. Колыван захватил кабинет правителя, пытаясь найти фонд, но безуспешно. Князь, Юлий и Антип сбежали через дымоход, однако Корявый схватил боярина. Колыван послал пней искать Князя, а Худого – Фросю, чтобы выяснить, где фонд.
Пни поймали Юлия, думая, что это Князь. Юлий привел Колывана в неправильное место. Князь добрался до избушки Бабы‑Яги. Яга, узнав правителя, посоветовала ему воспользоваться помощью своего племянника Яши. Богатыри уничтожили тучу, но обнаружили, что это дым от машины хана Бекета. Алеша почувствовал, что с женами беда, и помчался в Киев.
Юлий провел Колывана в библиотеку, показав фонд. Купец связал коня и ушел с золотом, но увидел, что Яша бьется с его войском, и бежал. Худой, заинтересовавшись книгой, развязал Юлия. Князь и Юлий выяснили, что «конец света» был лишь метафорой – у Князя закончились деньги. Алеша столкнулся с Яшей в битве, но тот оказался союзником. Вместе они победили пней, выкатив их из Киева в виде колеса. Колыван и Корявый сбежали с добычей, но нашли там лишь бумаги. Разгневанный Князь вернул бумаги, а купец предложил продать ему очки, чтобы отдать долг Дубу, и сделка состоялась. В финале богатыри нянчили новорожденных детей.
