Чарльз Диккенс пытается прочитать свою повесть «Рождественская песнь» перед лондонской театральной публикой, но его прерывает его чрезмерно шумный сын Уолтер, который вместе со своей кошкой Виллой разыгрывает за кулисами подвиги короля Артура. Диккенс подумывает наказать мальчика за то, что тот испортил чтение, но вместо этого его жена Кэтрин предлагает ему рассказать сыну о короле, еще более великом, чем Артур: о «Царе царей», Иисусе Христе. Сначала Уолтер колеблется, но затем соглашается послушать рассказ отца, при условии, что он сможет остановиться, если рассказ ему наскучит.
По мере развития сюжета Уолтер настолько увлекается жизнью Христа, что требует от отца дочитать рассказ до конца, несмотря на предупреждения Чарльза о том, что дальше будет грустно. Уолтер начинает представлять себя и Виллу в этой истории; путешествуя вместе с Иисусом и учениками, они становятся свидетелями всех событий в жизни Христа: Рождества, служения, чудес и страстей. Отец также объясняет ему значение жертвы Христа, рассказывая ему историю Адама и Евы и первородного греха, но Уолтеру очень трудно принять и понять такую жестокую и несправедливую смерть.
Глубоко опечаленный смертью Христа, Уолтер внезапно обнаруживает, что тонет на дне моря, как апостол Петр, когда он пытался последовать за Иисусом, идущим по воде. Уолтер зовет на помощь и спасается Христом, который исчезает под водой и заменяется пустым крестом. Вернувшись на сушу, Мальчик размышляет о кресте и начинает чувствовать искупление и спасение через жертву Иисуса и переполняется восхищением и благодарностью, когда начинает понимать любовь Иисуса к нему.
Наконец, Уолтер находит пустую гробницу Иисуса, где воскресший Христос молча прощается с ним, прежде чем уйти в сторону горизонта. Обрадовавшись осознанию того, что Иисус все еще жив, Уолтер бежит рассказать эту историю своим братьям и сестрам, вдохновив Диккенса записать жизнь Иисуса для своих детей. Фильм заканчивается словами из Евангелия от Иоанна: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
