Давным-давно жили ужасные демоны Они. Эти монстры без разбора уничтожали людей и пытались разрушить все до основания. Однако нашелся некто, осмелившийся препятствовать этим чудовищам. Звали его Момотаро. Он вступил на остров Онигосима и истребил множество чудовищных созданий. Это стало началом долгого противостояния Момотаро и Они.
Наше время. В подсобке небольшого алкогольного магазина сын хозяина Сики Итиносэ разговаривает по телефону с приятелем, он говорит о том, что его только что исключили из школы за драку.
Появляется владелец магазина Цуёси Итиносэ. Между ним и пареньком начинается перебранка. Цуёси заявляет, что исключение из школы – еще одно доказательство никчемности отпрыска, а пацан сообщает старику, что он рад тому, что между ними нет кровного родства, ведь он – усыновленный Цуёси подкидыш. Звонит телефон. Какой-то клиент заказывает доставку партии пива. Хозяин магазина берется лично доставить заказ, он выходит из дома, погружает в багажник автомобиля упаковки с пивом и уезжает.
Оставшийся дома один парень слышит какие-то странные звуки за окном. Разбивается окно, в комнату вползают щупальца, состоящие из черной дымки, они захватывают ноги подростка, вытаскивают его из дома на улицу и швыряют на землю. Рядом с парнем материализуется человек. Он спрашивает, как зовут его добычу.
По улице на большой скорости проносится автомобиль, за рулем которого сидит Цуёси, он сбивает собеседника Сики. Водитель распахивает дверцу машины и требует, чтобы растерявшийся паренек тут же садился в машину. Прихватив пассажира, машина устремляется прочь. Сики в ужасе от того, что его родитель сбил насмерть какого-то странного мужика. Отец его успокаивает: этого Момотаро так просто убить невозможно. Мужчина рассказывает тинейджеру, что в его жилах течет кровь демонов, а это значит, что враги Они выследят его и постараются уничтожить. Так что им, возможно, придется искать убежища за границей.
Охотник на чудовищ догоняет беглецов, он пытается вскрыть крышу их авто. Водитель резко тормозит возле заброшенного складского помещения, беглецы выскакивают на улицу, их авто тут же взрывается. Итиносэ устремляются в здание. За ними туда следует их противник Самударэ Момоя, сотрудник агентства Момотаро. Он испускает щупальца из темной дымки, которые хватают паренька и обездвиживают его. Затем Самударэ обращается к ворвавшемуся на склад защитнику монстра, бывшему сотруднику того же агентства Момогавара Итиносэ, сменившему имя и зовущемуся сейчас Цуёси. Он хочет узнать, почему тот в свое время спас от гибели демоническое создание и воспитал ребенка как своего сынишку. Момогавара утверждает, что спасенный ребенок принес ему счастье, потому он будет защищать его даже ценой своей жизни.
Начинается схватка. Оба Момотаро пользуются одним и тем же оружием: мечами из черной дымки. Поединок завершается в пользу Самударэ, его меч пронзает противника, и тот валится на пол. Видя это, Сики приходит в ярость, его глаза становятся красными, на голове возникают рога, из тела растет множество щупалец, мальчишка превращается в инфернальное создание, он рвет дымчатые путы и бросается на врага. Тот вступает в новый поединок. Чтобы одолеть противника, Они оснащает свои многочисленные щупальца автоматами, ружьями и пистолетами, открывая ураганный огонь по врагу. Тот из последних сил уворачивается от пуль и снарядов.
Внезапно демоническое существо превращается в перепуганного тинейджера. Противник собирается уничтожить его, но Цуёси на последнем издыхании пронзает Смударэ мечом.
