Волшебный мир совсем не похож на детскую сказку. В этом убеждается одаренный студент Квентин Колдуотер, поступивший в университет магии. Захватывающее фэнтези для взрослых по книгам Льва Гроссмана.
Джулия и Квентин просят древнего дракона отправить их в Темный мир, чтобы они смогли вернуть тень. На том свете Джулия встречает своих старых друзей, и те ей помогают. Тем временем Пэнни привыкает к работе в Библиотеке и пытается узнать секрет Ядовитой комнаты.