История разворачивается вокруг древнего города Ллорис, чьих жителей угнетает коварный Шериф. Им были установлены неподъемные налоги. Те, кто заплатить не смогли, в конечном итоге были изгнаны, лишись всех своих прав, а позже безжалостно убиты в местном лесу. Эльф Тайфелл хочет вмешаться, однако вождь Элвинн предупреждает, что это плохая идея. Ведь люди жестоки и эгоистичны, а потому спасения не заслуживают. К тому же раса скрывается от посторонних глаз, так как ранее их выгнали из собственного дома.
Девушка Эмили обеспокоена состоянием города, потому выражает антагонисту все, что думает. Однако последний на все претензии отвечает весьма уклончиво. Вскоре в город возвращается булочник Кэмерон, изгнанный и искалеченный стражниками за отказ платить налоги. Он сообщает, что видел лесных эльфов.
Пока Шериф вместе с преданным помощником Брутом стремятся взять под контроль весь бизнес в городе, Эмили отправляется на поиски эльфов. В итоге ей удается найти женщину по имени Лланофин. Она соглашается дать ответ только на следующий день, так как сначала нужно поговорить с остальными.
Терпение народа лопнуло и в конечном итоге они нападают на сборщиков налогов. Элвинн отправляется в город и понимает, что конфликта избежать не удастся. На следующий день он выслушивает Эмили. Она предлагает напасть на антагониста в тот момент, когда он будет возвращаться из деловой поездки.
Элвинн докалывает королеве, что Шериф намерен заключить союз с гномами, что может посулить проблемы в будущем. Поэтому она приказывает его убить, хотя главная героиня просила просто схватить.
План провалился. Эмили арестовали, а Шериф вернулся раньше. Сэм, подруга главной героини и дочь антагониста, предупреждает новых союзников. Атаковать придется во время казни осужденных.
Элвинн с небольшим отрядом освобождают Эмили. Но слишком поздно они понимают, что намерения девушки не были добрыми. Она использовала новых союзников как козлов отпущения для последующего захвата власти.
Шерифа казнили. Эльфы с огромным трудом спасаются и Элвинна с этого момента считают полным идиотом, раз он помог становлению Эмили в качестве новой главы Ллориса. Поэтому Тайфелл хочет добиться его звания. Назревает новая война.
