В суде разбирается дело об убийстве девушки. Обвиняемый – ее любовник. Все улики указывают на него, однако адвокат защиты Чхве Джа-хе, убеждает суд, что в этом деле не все так однозначно. По ее мнению расследование проводилось без должного качества, отметая все не удобные улики, такие как частичные отпечатки соседа жертвы на месте преступления. Также осужденный молодой человек повесился в камере, пытаясь доказать этим, что он не виновен. Вскоре стало понятно, что этот суд разыгрывался для телевизионной передачи «Возвращение». В это время детектив полиции Ён Док-го со своими коллегами накрывает сделку по продаже наркотиков.
Док-го допрашивает одного из задержанных и тот дает ему наводку на владелицу винного бара по имени Рейчел. В элитный жилой комплекс в Сеуле приезжает новый жилец – молодая девушка. Коллега Ёна рассказывает ему о шоу «Возвращение» с его делом. Детектив находит адвоката, чтобы отчитать ее, но в итоге нос утерли именно ему.
Док-го приходит в винный бар, чтобы поговорить с хозяйкой, которой оказывается новый жилец элитного комплекса Ём Ми-джон. Ему врут, что ее нет. Вскоре Ми-джон познакомилась со своей соседкой Гым На-ра, которая единственная отнеслась к ней по-доброму.
Трое друзей, О Те-сок, Ким Хаг-бом и Со Джун-хи, обсуждают приглашение на вечеринку к Чхве Джа-хе. Хаг-бом переживает, что его не пригласили. Джун-хи решает отдать ему свое приглашение. На вечеринке они встречают их четвертого друга Кан Ин-хо и его жену На-ру. Раньше Джа-хе и На-ра учились вместе и бывшая подруга предложила ей работу у себя.
Подъезжая к дому На-ра и Ин-хо встретили Ми-джон. Новая соседка попросила мужчину занести ее вещи в дом, и вскоре стало ясно, что она его бывшая любовница, которая не согласна с их разрывом.
О Те-сок, Ким Хаг-бом и Со Джун-хи отрывались с девушками легкого поведения. Ин-хо в это время поднимался в номер, где его ждала Ми-джон. В итоге он переспал с ней. Друзья Ин-хо начали подозревать, что он опять встречается с любовницей. В итоге на очередных своих посиделках в доме Кана они решили подшутить и пригласили Ём. Из-за этого На-ра чуть не узнала об изменах мужа. Также стало ясно, что Джун-хи наркоман и Ми-джон доставала для него наркотики.
После ужина Ин-хо сказал жене, что ему нужно отъехать по делам. Однако к нему в машину подсела Ми-джон. Они начали спорить и вскоре все переросло в драку. Мужчина начал душить женщину и выкинул из машины. А потом разогнался и направил на нее автомобиль.
Прошла неделя. В винном баре Док-го сказали, что хозяйки нет. Но на этот раз это была правда. В итоге мертвое тело Ми-джон было найдено в чемодане на дороге. Судмедэксперт рассказала Ёну, что она утонула. Но до этого ее парализовали и сбили машиной. В полиции началось расследование и вскоре они выяснили о ее посещениях отеля. По камерам видеонаблюдения детективы определили, что там она периодически встречалась с Кан Ин-хо.
Перед сном На-ра сказала мужу, что Ми-джон умерла. Это взволновало мужчину. Он встретился с Те-соком и рассказал о смерти бывшей любовницы. Тот был в курсе, что девушка пошла на встречу с ним после того злосчастного ужина.
Полицейские выяснили, что чемодан, в котором нашли жертву, принадлежал Ин-хо и в финале первой серии Док-го приехал его арестовать.
