Сара Голдфарб – пожилая, одинокая вдова, живущая в небольшой нью-йоркской квартирке. Все, что скрашивает ее существование – это вкусная еда, любимые телепрограммы и разговоры с соседками. Правда, у нее есть сын Гэри, но он доставляет ей одни огорчения, так как давно и плотно «сидит» на игле. Парень снимает жилье со своим приятелем Тайроном и встречается с богатой девушкой Мэрион, причем они тоже употребляют наркотики.
Однажды теплым летним днем в доме Сары раздается звонок, и ее приглашают принять участие в телешоу. Она начинает усиленно готовиться к съемкам: красит волосы и примеряет любимое красное платье, которое оказывается мало. По совету подруги женщина отправляется к врачу, который прописывает ей таблетки для похудения, содержащие амфетамины. Тем временем Гэри с Тайроном решают заработать на продаже наркотиков, и это у них совсем неплохо получается.
Наступает осень. Зависимость от психотропных веществ у Сары растет. Она все время ждет приглашения с телевидения, но его все нет и нет, и вскоре женщина начинает мучиться галлюцинациями, постепенно теряя связь с реальностью. Ее сын же опять остается без денег и постоянно ссорится с Мэрион. Кроме того, из-за разборок мафии достать дозу в городе становится невозможно.
С приходом зимы Сара становится абсолютно невменяемой и отправляется на телецентр, но попадает в психиатрическую клинику, где ее лечат электрошоком. Тайрона и Гэри арестовывают, после чего первый попадает в тюрьму, а второй – в больницу. Из-за постоянных уколов его рука охвачена гангреной, и врачи вынуждены ее ампутировать. Мэрион же в поисках дозы отправляется к наркоторговцу-извращенцу и принимает участие в сексуальной оргии. В финале Сара под звуки реквиема видит свою мечту, которой никогда не суждено сбыться.
