Действие фильма разворачивается в 20-ых годах прошлого века, незадолго до начала Первой мировой войны, в английском провинциальном городке под названием Корнуолл.
Здесь в рыбацкой деревушке Ньюлин расположилась небольшая колония художников, среди которых особенно выделяется Альфред Маннингс по прозвищу Эй Джей. Он известный анималист первой половины 20-го столетия, выходец из рабочего класса. А также из тех мужчин, кто всегда побеждает, так как обладает наглостью, природным обаянием и способностью мгновенно располагать к себе всех женщин на свете. Альфред дружит со своей полной противоположностью – чутким, воспитанным и все понимающим Гилбертом Эвансом, выходцем из аристократической семьи.
Молодые художники беспробудно кутят, декламируют вирши, выезжают на природу, где рисуют, охотятся и купаются, в чем мать родила.
В Ньюлин к своему брату приезжает красавица Флоренс, юная и амбициозная девушка, которая мечтает стать хорошей художницей, несмотря на то, что она женщина. Она сбежала от отца, оставив в прошлом свою неудачную любовь.
Вскоре Флоренс залечивает свои сердечные раны. За ней начинают ухаживать сразу несколько кавалеров. Флоренс нравится Гилберт, прекрасный собеседник и приятный мужчина, который влюбляется в нее с первого взгляда. Но так получается, что ее напором завоевывает Эй Джей. Флоренс импонирует, что ее руки просит Эй Джей - популярный и талантливый художник, и она выходит за него замуж.
Между тем, друг Гилберт часто проводит вечера в доме молодоженов. Постепенно он начинает понимать, что его по-прежнему тянет к прекрасной Флоренс, и он не в силах контролировать чувства.
Новоиспеченная жена начинает страдать от гневного и вспыльчивого нрава своего художника-гения. Она чувствует себя неудовлетворенной браком. Однажды она просит мужа убрать свой портрет с выставки, где она стоит в ряд с бывшими любовницами супруга, но тот отказывает ей, считая портрет шедевром.
Талант мужа подавляет собственные амбиции Флоренс как художницы. Холодность супруга, для которого она не более, чем игрушка для искусства, подталкивает Флоренс к тому, что она влюбляется в Гилберта, который любит ее по-настоящему.
Они начинают встречаться. Несмотря на то что на дворе царит февраль, для влюбленных наступает настоящее лето. Но расцвет их чувств длится недолго.
