Театральная сцена с китайскими декорациями. Выступает Вей Линг Су, знаменитейший фокусник из самого Китая. Старец заканчивает выступление, уходит за кулисы и … оказывается европейцем Стенли Кроуфордом.
После выступления к иллюзионисту приходит Бёркен, старый приятель, и просит об услуге. У его друзей Кэтледжей, богатейшей семьи Питсбурга, гостит авантюристка, выдающая себя за ясновидящую и спиритуалистку. Самого его вызвали в дом, чтобы вывести девушку на чистую воду, однако он не заметил ничего странного или подозрительного и теперь вынужден обратиться за помощью к Стенли.
Фокусники прибывают на виллу и знакомится с Софи, путешествующей в компании матери. Присутствуя на одном из сеансов ясновидящй, становясь свидетелем вызова духа покойного хозяина дома, иллюзионист не может обнаружить ничего, что помогло бы ему в его деле. Это оказывает на мужчину неприятное впечатление, ведь он считается лучшим в деле разоблачения мошенничества такого рода. Позднее Софи, получающая информацию из «вибраций», которые её окружают, сообщает подробности о прошлом мистера Кроуфорда.
Одновременно с этими событиями наследник огромного состояния Брайс после настойчивых, но нелепых ухаживаний делает предложение Софи.
Стенли предпринимает еще одну попытку разоблачения девушки и зовет её с собой в Прованс, к своей тетушку Ванессе. В поездке они лучше узнают друг друга. Мужчина рассказывает, что у него есть невеста Оливия, а Софи убеждает тетушку в своих необычных способностях. Постепенно между героями зарождается чувство. И тут Кроуфорд раскрывает обман Бёрса, всегда завидовавшего ему и придумавшего «настоящую» спиритуалистку. Стенли уезжает, но понимает, что любит Софи, а она его, и в конечном счете они остаются вместе.
