Каролина выходит замуж за короля Дании. Она быстро понимает, что семейная жизнь будет сложной: муж груб с ней и все свободное время развлекается в борделе. Король неконтролируем и страшен.
Иоганну Струэнзе предлагают должность личного врача короля для сопровождения его в путешествии по Европе. Доктора предупреждают о причудах царской особы. Иоганн сразу входит в доверие к Кристиану.
Король недоволен своей супругой и, считая, что она больна, просит доктора вылечить ее. Личная беседа Иоганна и Каролины пробуждает в них взаимный интерес, который растет с каждой встречей.
В стране развивается эпидемия оспы и королева пытается провести реформы в сфере медицины чем еще более усиливает влечение к себе доктора и это становится заметно окружающим.
На одном из праздничных балов Иоганн не справляется с чувствами и целует свою возлюбленную, они уже неспособны сдерживать свою страсть, начинается бурный роман. Каролина счастлива как никогда, и вместе с Иоганном они пытаются продвинуть реформы для улучшения жизни государства. Под влиянием доктора Кристиан распускает Государственный Совет, принимает решение о единоличном правлении страной вместе с Иоганном, и страну охватывают изменения. Иоганн получает право подписи законов. Реформы доктора Струэнзе вызывают ненависть к нему всего дворянства, вследствие чего совершается переворот. На престол восходит младший брат Кристиана.
Иоганн попадает в темницу, его тяжело пытают и впоследствии казнят, а Каролина разлучена с сыном Фредериком и отправлена в ссылку с маленькой дочерью, где умирает от тяжелой болезни.
Спустя много лет подросшим детям передают письмо матери с их историей. Фредерик с помощью отца совершает переворот и становится величайшим правителем Дании за всю ее историю.
