Когда-то давным-давно обворожительная русалочка Ариэль попросила злую колдунью Урсулу поменять ей хвост на ноги, после чего впервые оказалась на суше. Там она встретила храброго и красивого принца Эрика, в которого сразу полюбила. Влюбленным пришлось преодолеть множество испытаний, но они все-таки остались вместе и стали жить счастливо.
Вскоре после свадьбы на свет появляется дочь Ариэль и Эрика – очаровательная Мэлоди. В честь ее рождения в королевстве устраивается большой праздник, на который съезжаются гости с самых отдаленных уголков планеты. Все хотят увидеть малышку, пожелать ей всяческих благ и вручить подарки. Не становится исключением и отец Ариэль, король Атлантики Тритон. Он дарит малютке волшебную ракушку, открыв которую Мэлоди может увидеть весь подводный дворец со всеми его обитателями.
Однако внезапно праздник прерывается появлением коварной морской ведьмы Морганы. Долгое время она находилась в тени своей более влиятельной сестры Урсулы, но после ее смерти стала самой грозной колдуньей океана. Моргана выхватывает Мэлоди из рук родителей и грозится утопить ее, если Тритон не отдаст ей свой волшебный трезубец. Король не может рисковать жизнью малышки, поэтому соглашается на сделку, но в последний момент хватает трезубец и прогоняет Моргану. Обеспокоенные родители получают малышку Мэлоди в целости и сохранности.
Но ничего не проходит бесследно. Принц Эрик, испугавшись за жизнь дочери, приказывает выстроить между замком и морем большую стену, которую Мэлоди не разрешается пересекать. Ариэль, в свою очередь, решает не говорить дочери о ее «морском» происхождении, чтобы девочку лишний раз не тянуло к воде.
Однако чем старше становится Мэлоди, тем больше и сильнее она очарована океаном. Каждый день она бегает к нему, найдя лазейку в стене, каждый день смотрит на подаренную ей дедом ракушку.
Однажды в день своего двенадцатилетия Мэлоди снова приходит к кромке моря, где встречает Моргану. Колдунья обещает превратить ее ноги в хвост, если она поможет достать ей волшебный трезубец.
