В лесу наступает ночь, а это значит, что светлячку пора вставать со своей кроватки и отправляться в лес, чтобы зажигать веселые огоньки, которые так всех радуют. Всю ночь он любуется на результаты своей работы, а под утро ему приходится погасить то, что он зажег этой ночью. Уставший светлячок отправляется домой, он заводит будильник, чтобы не проспать следующую ночь и вдруг в окне замечает огонек, который никак не гаснет.
Светлячок бежит к огоньку с намерением задуть его, но подбежав ближе, обнаруживает, что это капелька росы, сверкающая в лучах восходящего солнца. Росинка настолько понравилась светлячку, что он не посмел задуть ее. Очарованный ее красотой он не заметил, что росинка скатилась с листочка и полетела вниз прямо в рот к жабе. Светлячок бросился ее спасать.
В последний момент светлячку удается спасти росинку. Он бежит вместе с ней домой и кладет ее в банку. К сожалению, блеск, который так радовал его в лесу, куда-то подевался и тогда он пробует развеселить своего нового друга музыкой. Но и звуки музыки не возвращают росинке ее былого блеска. Светлячок возвращает росинку обратно в лес и под лучами солнца она вновь начинает сверкать как раньше. Росинка и светлячок скачут по лесу и поют веселую песенку, тем самым не давая спать паучку. А в конце мультфильма росинка превращается в красивую радугу.
