Баренцево море Ледовитого океана. Главный герой фильма плывет на ледоколе к Северному полюсу. Он пишет обычное письмо на бумаге, в котором рассказывает о своей работе. Герой говорит, что его интересует обратный путь через Земли Франца-Иосифа. Там он надеется найти подходящие для серфинга бухты. Дальше рассказ пошел о его товарище Сергее. Они познакомились в Доминиканской Республике, куда Сергей приехал учиться серфингу.
С Северного полюса действие фильма перенеслось в Санкт-Петербург к другому главному герою, к Сергею. Он рассказал, что раньше и не подозревал, что на родной Балтике есть волны для серфинга. Покатавшись на них с другими серфингистами, Сергей приступил к рассказу о своем детстве. Первый видеомагнитофон дал возможность увидеть зарубежное кино и узнать, что такое серфинг. У Сергея появилась мечта и страсть к путешествиям.
Сергей прилетел во Владивосток, где впервые поймал русскую волну. Сейчас это один из самых развитых регионов России и не только по серфингу. Сергей прилетел сюда читать лекцию студентам. Из Владивостока мы перемещаемся в Находку, где герой облачается в гидрокостюм и заходит в холодное море, чтобы поймать волну. Действие переносится в Калининград. Там Сергей проводит лекцию для детей, а после, пробует местные волны.
Балтика. Земля Франца-Иосифа. Фильм возвращается к первому герою. На острове Гукера в самом северном отделении Почты России он отправляет кому-то открытку, а письмо решает дописать. В Петропавловске-Камчатском, живет третий герой картины – Антон. Проснувшись рано утром, он собирается и выходит на улицу. Герой покупает две буханки хлеба, и садится в машину друга. Тот привозит его к своему снегоходу, на котором Антон добирается до побережья. В маленьком домике он затапливает печь, надевает гидрокостюм и идет кататься на волнах. Накатавшись, Антон приходит в протопленный домик, где наливает себе горячий чай и ест хлеб с икрой. На следующий день герой опять выходит в море. Вскоре он видит, что на побережье приехала его жена и ребенок.
Действие переносится на Черное море, в Сочи, Республику Абхазию и Крым. Туда на поезде Москва – Сухуми отправляется автор письма. В Абхазии особенно ярко показана ушедшая эпоха СССР. Здесь главным героем является новоиспеченный серфер, который все свое детство провел у моря. Море было хоть и южным, но герой все равно не понимал, как можно кататься в такой холодной воде. Ему показали гидрокостюм и поделились доской. Теперь и он мог заниматься этим прекрасным видом спорта. Также в этом сегменте фильма показали двух пионеров черноморского серфинга, Давида и Михаила. Завершается все в Крыму, где как оказалось тоже можно поймать свою волну.
Автор письма, которого звали Костя, решил прокатиться на сноуборде и на самой вершине горы ему позвонил Сергей. Он сообщил, что на Сахалине есть прогноз на волны. Друзья летят туда и катаются на фоне красивейшей природы. С Охотского герои перемещаются на Каспийское море. Прогулявшись по горам Кавказа, они ловят волну в самой южной точке нашей страны. В кадре виды Махачкалы и ее жители.
Из Дагестана Константин и Сергей на поезде доезжают до Санкт-Петербурга, а оттуда на машине едут в Мурманск. За окном суровая северная природа. В дороге друзья попадают в сильную метель, которая почти полностью заваливает их машину снегом. Вытащить ее удается лишь при помощи спецтехники. Продолжив путь, Костя вспоминает о своем детстве в Забайкальском крае. Ребята приезжают в бывший передовой рыбсовхоз. Фильм демонстрирует нынешнюю жизнь этого места. Покосившиеся дома, занесенные снегом улицы, с бегающими по ним собаками. За кадром звучит стихотворение «Ты обычный». Наконец, ребята доезжают до побережья и на лодке плывут ловить волну в одном из самых необычных для этого мест.
Следующее и заключительное путешествие в этом фильме вело серферов в Северо-Курильск. К Сергею и Косте присоединился Антон и их давняя подруга Ирина. У нее большой опыт в серфинге, но в таких условиях она еще никогда не каталась. В маленьком поселке на северных Курилах Ирина удивилась, встретив здесь добрых и открытых людей. До пляжа приходится добираться на лыжах. Установив палатку, герои начинают готовиться к заходу в ледяную воду. Ирина уже давно начала морально готовить себя к этому приключению, но небольшое волнение все равно сохранилось.
Ирина рассказала о своих впечатлениях. После катания герои переоделись в сухую одежду и забрались в теплую палатку. Наконец, им удалось согреться. Этот момент Ирина назвала пиком наслаждения. На следующий день катания продолжились. Константин заканчивает свое письмо и отправляет его. В это время Ирина размышляет о жизни на этом острове.
В конце фильма действие переносится в Центральную Россию. Молодая девушка-почтальон на велосипеде доставляет письмо бабушке Константина, которая сохраняла все весточки от внука в большом альбоме.
