Лос-Анджелес. Очередная вечерняя тренировка в школе карате, которую проводит Том Стилуэлл. В числе занимающихся и его собственный сын Джейсон. В спарринге юноша копирует стиль своего кумира Брюса Ли, за что получает нагоняй от отца: они изучают карате, а не Джит-кун-до. По окончанию тренировки к Стилуэллу приходит криминальная троица с настойчивым предложением приобрести школу. Когда тренер отказывает, главарь нежданных гостей отдает приказ своим подручным напасть на Тома. С первым противником, бородатым брюнетом, Стилуэлл справляется, но второй – русский в белом костюме – резко вступает в бой и ломает тренеру ногу. Джейсон пытается вступиться, но едва не получает сам от того же русского. Он просит отца жестко ответить бандитам, но Том убежден, что карате не должно применяться во имя насилия. Лежа на больничной койке он понимает, что его травмировал Иван Крашинский – русский каратист, и решает пожертвовать школой.
Отец и сын Стилуэллы перебираются в Сиэтл, где пытаются начать новую жизнь. Джейсон знакомится с парнем по кличке RJ, они быстро находят общий язык и обмениваются увлечениями: RJ оказывается поклонником брейк-данса. Пообещав новому другу проводить завтра на могилу Брюса Ли, RJ уходит. Джейсон продолжает тренировки в одиночестве.
Утром RJ натыкается на толстого хулигана Скотта, который давно его преследует, и поэтому приходит к Джейсону с опозданием. И вот парни на могиле великого Брюса Ли. Джейсон обращается к покойному мастеру, кладет букет хризантем и просит о поддержке. Чуть позже Скотт подговаривает группу ребят напасть на RJ. Проходящий мимо Джейсон немедленно выручает приятеля. В следующий раз Скотт обещает расправиться с обоими. Отец ругает Джейсона за драку на улице. Долгий спор оканчивается ссорой, и Джейсон выплескивает ярость на мешке с песком.
Джейсон и RJ смотрят по телевизору бой по карате. Находясь под впечатлением, парни приходят в школу карате свежеиспеченного чемпиона Яна Рейли. Пока нет тренера, его замещает Дин Рамсей. В этой же школе занимается и Скотт, который немедленно клевещет на Джейсона, будто тот оскорбил местное карате. Тогда Дин ставит Джейсона в спарринг против лучшего ученика Фрэнка. Поединок оканчивается поражением новичка, чему в школе все только рады. RJ всё понимает, и уводит приятеля прочь.
На дне рождения местной красавицы Келли, сестры чемпиона Рейли, куча народа, включая Дина, Скотта и прочих ребят из школы карате. Туда же собирается и Джейсон. Рейли срочно убегает после телефонного звонка с угрозами. Джейсон дарит Келли кролика, их целующихся видят Дин и Скотт. Рейли встречается с той же бандитской троицей, что отняли школу Тома Стилуэлла. Скотт и Дин вмешиваются в отношения Джейсона и Келли. Чужаку из Лос-Анжелеса приходится очень непросто. Избитый и униженный он уезжает со дня рождения. В отчаянии он возвращается на могилу Брюса Ли, изливает душу и умоляет помочь. Вернувшись домой, Джейсон снова ссорится с отцом, который начинает громить спортивный инвентарь и рвать плакаты с Брюсом Ли.
С помощью RJ Джейсону удается сохранить часть своих реликвий и спрятать их в заброшенном доме. Ночью к парню приходит призрак его кумира с обещанием обучить своей методике. Брюс Ли требует от Джейсона освободить сознание от ярости и агрессии, думать о защите и научиться атаковать с использованием энергии «чи». Отныне Джейсон начинает тренироваться по-новому. Каждую ночь к нему приходит дух Брюса Ли и оставляет ценные наставления для дневных тренировок. Брюс обращает особое внимание на работу органов чувств, поскольку только так вырабатывается реакция. Как-то раз RJ замечает в окне приятеля, который разговаривает сам с воображаемым Брюсом, а на следующий день подключается к тренировкам.
Том Стилуэлл по вечерам работает барменом. На очередной смене пьяный Скотт теперь начинает провоцировать и его. Том пытается терпеть, но в итоге не выдерживает и вышвыривает хулигана из бара. Джейсон в это время делает большие успехи, и дух учителя с чувством выполненного долга его покидает.
Скотт с дружками организовывает нападение на Тома. Джейсон вовремя проезжает мимо и блестяще разделывается со всей шайкой, приходя на выручку родителю. Том признает, что был не прав, запрещая сыну драться. Вечером RJ и Джейсон приходят на дискотеку, где видят Келли. Там RJ показывает свои навыки в брейк-дансе. Во время танца Джейсон и Келли мирятся.
В Сиэтле начинаются соревнования по контактному карате. В случае поражения местной школы, она отойдет криминальным воротилам. Лучшие воспитанники школы Сиэтла будут принимать участие в турнире. Против них отборные борцы из Нью-Йорка. Неожиданно на ринг выходит мафиози с объявлением, что ребята из Сиэтла будут по очереди противостоять одному Ивану Крашинскому. Тут в зал приходят RJ, Том и Джейсон. Последний тут же узнает Ивана, спешит предупредить Яна об опасности, но тот уверяет, что они справятся с русским.
Первым против Ивана выходит Дин Рамсей. Демонстрируя всё, на что способен, американец тем не менее не может долго противостоять такому противнику и после мощнейшего удара вылетает с ринга. Следующим выходит Фрэнк. Его Иван выносит даже быстрее, чем Дина. Тогда за честь всего города вынужден выйти сам Ян Рейли. Он сражается достойно, выдерживает до второго раунда, но рассвирепевший Иван с использованием запрещенных приемов вновь побеждает, попутно вышвыривая и рефери, и пытавшегося помочь Скотта. Когда Иван хватает за волосы Келли, Джейсон вынужден вмешаться.
С техникой Брюса Ли он стал гораздо сильнее и готов взять реванш за Лос-Анжелес. Иван узнает давнего противника, и в ярости рвет на себе майку. Поначалу русский вновь сильнее, но Джейсон, услышав от RJ знакомый призыв «не отступать и не сдаваться», с удвоенной энергией набрасывается на противника. Вспоминая свои тренировки под началом Брюса Ли, Джейсон копирует движения мастера и одерживает блистательную победу. Весь зал аплодирует своему новому герою.
