Однажды, когда дети развлекались в своей комнате, старшая сестра села за фортепиано и начала играть. Звуки ее музыки преобразили мир вокруг малышей, оживив таящуюся в их душе сказку. Из коробки появилась прекрасная фея и превратила костюм застывшей у колонны куклы в бальное платье. Затем она подарила своей подопечной карету из волчка, а также двух коней, легко соскочивших со своих деревянных полозьев и послушно позволивших себя запрячь. Красавица отправилась на своем волшебном экипаже прямиком во дворец, где ее уже встречал принц. Они провели весь вечер вместе, но в назначенный час Золушка убежала. Мелодия завершилась, и красавица снова застыла у своей колонны в костюме обычной горничной, принц замер на месте, глядя на свою ладонь, с которой прямо на его глазах исчезла туфелька, оброненная незнакомкой, фея превратилась в куклу, а карета – в юлу.
Одна сказка заканчивается, но начинается другая. Рождают ее звуки шарманки, доносящиеся с улицы. Слушая их, ребята будто наяву видят, как кружатся в танце Арлекин, Пьеро и Коломбина, прощаются рыцарь и прекрасная дама, веселится пастушок со своими овечками. Волшебная музыка подхватывает их самих – и вот уже они вальсируют вместе со своими воображаемыми героями.
Наступает вечер. Дети слушают сказку своей няни и словно своими глазами видят и заблудившихся в лесу брата с сестрой, и веселого зайчика, который пытается их приободрить, и страшную Бабу-Ягу, и добрых зверей, которые приходят на помощь ребятам. Герои истории засыпают, отправляются в царство Морфея и утомленные дневными впечатлениями малыши. Под последние музыкальные аккорды старушка гасит свечи. На мир опускается ночь.
