В очаровательном домике в сказочной стране живет маленькая семья: белоснежный котенок и его бабушка.
У пушистого обитателя не получается правильно сложить хвостик рыбки из кубиков. Расстроенный, он устраивает кавардак.
Добрая бабушка с сожалением говорит о том, что он еще слишком маленький. Но убрать беспорядок не успевает: ей надо спешить за молоком. Прихватив бидончик, кошка уходит за порог.
Малыш тем временем выпрыгивает в окошко, чтобы поиграть вместе с зайцами. Но они его отталкивают — не вырос еще.
Главный герой переключается на деловитых бобров, которые строят новый домик. Однако и те его выпроваживают.
Огорченный котенок прячется за лужайкой. Его примечает медвежонок и советует: чтобы стать большим, надо забраться на сосну. Но этот рецепт неудачен: снизу пушистик выглядит еще меньше.
Малыш грустно спускается и попадает под дождь. Спрятавшись под листочком, котенок замечает, как прямо на его глазах вырастает гриб, и тоже стремится намокнуть.
Толку от этого нет, и даже детское заклинание не помогает. Над его попытками заливисто смеется елочка, и главный герой возвращается домой.
Наконец, котенок спрашивает совета у солнышка, и оно направляет свои лучики на разбросанные вещи. Он понимает сигнал и наводит порядок в доме.
Тут приходит бабушка и восхищенно признает: он теперь совсем большой!
