Мальчика будит мама. Уже с первых минут мультфильма становится понятно, что парнишка — любитель лгать, сопровождающий каждую очередную ложь фразой «Чесслово!». Пуская в ванне кораблики, он сказал, что чистит зубы, не попробовав каши, сообщил, что уже поел. Также персонаж пообещал не выходить за пределы двора, но нарушил обещание. Побродив по улице, он встретил Незнакомца и наврал ему, что идет в магазин. Таинственный мужчина предложил подвезти до гастронома. Поездка продолжалась долго, и герои приехали в необычный дом. Персонажа привели на прием к хозяину. Как позже оказалось, это был Замок Лгунов, который населяют несколько заядлых врунишек. Король Последний – самый главный задира. Его единомышленниками были другие правители – первый, второй, третий и так далее. Главное, что бросается в глаза – необычная архитектура замка (двери словно бумажные поднимаются вверх, замок маленький и очень высокий). Интересен и дресс-код обитателей: красная шутовская шапка и штаны без одной штанины (так же нарядили и главного героя). Как жители дома над мальчиком только не смеялись: и кресло лопающееся поставили, и мороженое "с пузырьками" предложили. Потом шутники разыграли приезд иностранной делегации. Пришедшим переодетым клоунам было предложено отдохнуть на лопающемся диване, но основной персонаж предостерег их. Те согласились подвезти парня, но привезли, посмеиваясь, обратно в дворец. Главный герой сбежал и остановил машину, но водитель не согласился его подвезти. В итоге он доехал до дома на тракторе и сказал, что никогда больше не будет врать.
