Прибежала однажды Баба-Яга к Лешему с ужасной новостью. Так обнаглел маленький Иванушка, что заявил, будто совершенно его не боится. Самому лесному духу было безразлично, что какой-то мальчишка не испытывает страха перед ним, но упрямая старушка продолжала гнуть свою линию, уверяя, что если тебя не боятся, то и не уважают. Этого Леший уже стерпеть не смог. Решил он как следует напугать наглеца. Вот только как это сделать? Для начала верный друг Заяц взлохматил Лешему волосы, чтобы тот казался страшнее. Завыл лесовик так, что земля задрожала, а Баба-Яга даже спряталась от страха в свою печь. Но тут пролетавшая мимо ворона уронила прямо на голову воющему чучелу мухомор. И вот опять стоит на поляне немного застенчивый простоватый Леший в своем обычном виде. Предложила тогда ему хитрая старуха превратиться в кого-нибудь поужаснее. Пробовал он стать то Кощеем Бессмертным, то Чудищем Болотным. Были эти образы настолько страшны, что пугали и саму Бабу-Ягу, и Зайца. Но тут коварная старушка допустила промах, обмолвившись, что она собирается зажарить Иванушку в печи. Возмущенный Леший понял, что хитрая соседка собиралась просто воспользоваться им, поэтому он превратился обратно в самого себя, прогнал ее и решил, что обязательно доберется до мальчишки, но не для того чтобы пугать, а чтобы тот помог ему познакомиться с красавицей Аленушкой.
