Коллега просит профессора Хуана последить за реактором атомных частиц, пока он съездит за едой. Профессор случайно проливает жидкость на технику и в результате чего открывается портал, откуда вылезают монстры.
Тем временем проходит Научная битва школы Гринвуд. Одним из участников битвы является одаренный школьник Дэнни Докинз. Дэнни демонстрирует нанобота, который позволит избавить его собаку от блох, замораживая их жидким азотом. Однако его изобретение не впечатляет строгого судью. Победителем конкурса становится сын судьи, который показывает всем простую модель вулкана. Дэнни расстроен тем, что приз достался школьным хулиганам. Они настигают его в туалете. В самый последний момент из одной из кабинок появляется мисс Эванс и расправляется с хулиганами с помощью своего изобретения.
Мисс Эванс действующий директор Академии Крэнстон – тайной школы для гениев. Эванс узнает, что академия уже давно следит за его успехами. Мисс Эванс предлагает Дэнни полную стипендию в академии Крэнстон. Дэнни тут же соглашается. Мисс Эванс обещает прислать за ним машину. Родители провожают Дэнни, тот садится в машину с роботом за рулем, которая, как выясняется, перемещается еще и по воздуху. Робот везет Дэнни в Лондон.
На осмотре владений академии Дэнни замечает реактор атомных частиц. Мисс Эванс сообщает, что он был поврежден много лет назад, после чего его закрыли. Дэнни знакомят с профессором Стерном, который будет обучать его. Этот то самый профессор, который ранее оставил Хуана следить за реактором. Профессор сразу опускает Дэнни с небес на землю. Он очень скептично настроен относительно юного дарования, а также его умственных способностей. Стерн убежден, что скоро Дэнни провалится, а только этого профессор и ждет.
Дэнни садится за парту с Лиз. Лиз говорит Дэнни не обращать внимания на Стерна. Лиз впечатлена разработкой Дэнни и предлагает ему поработать над совместным проектом. Дэнни же заявляет, что работает один. Тут Стерн делает ему замечание. Дэнни сваливается со стула и ломает изобретение Лиз, над которым она трудилась две недели. Лиз и Дэнни оказываются соседями по комнате. В прошлом напарник украл научный труд Дэнни, присвоил его и получил все лавры, а также престижную работу. Поэтому Дэнни стал работать исключительно в одиночку.
Дэнни вешает на стену плакат с изображением Эдварда Физертона. Лиз интересуется, кто это. Дэнни сообщает, что именно он изобрел термоядерный реактор, сфотографировал черную дыру изнутри, а также объявил об открытии новой частицы под названием Бозон Физа. Эдвард герой Дэнни. Тут Лиз заявляет, что это ее отец. На следующее утро Лиз видит, что ее изобретение снова в целости и сохранности. Лиз благодарит Дэнни за то, что он починил то, что сам же сломал ранее. Дэнни же заявляет, что сделал это лишь потому, что не мог уснуть из-за храпа Лиз. Он при всем классе высмеивает Лиз, но за нее вступается профессор Стерн. Далее профессор объявляет о контрольной. Ученикам дается три минуты на решение уравнения.
Дэнни набирает 99 баллов из 100, но это считается полным провалом в академии. Если Дэнни не докажет, что он выдающийся, то вылет из Крэнстона. Вечером Лиз ложится спать, а Джонни пытается придумать что-то грандиозное. Под покровом темноты он отправляется к реактору атомных частиц. Дэнни задумывает починить реактор, открыть новую частицу, назвать частицу в свою честь и тем самым доказать всем, что он гений. Дэнни тайно таскает из школы необходимые для ремонта запчасти.
Лиз замечает, что Дэнни куда-то сбегает по ночам. Она выслеживает его и предупреждает, что этот реактор закрыт для учеников, поэтому Дэнни ждут неприятности. У Дэнни же нет другого выхода. Он обязан сделать что-нибудь великое, чтобы не вылететь из школы. Лиз помогает Дэнни запустить реактор. Портал вновь открывается. Дэнни проходит через портал и оказывается в другое измерение, которое наполнено жуткими монстрами. Один из монстров проскакивает внутрь, после чего ребятам удается отключить портал. Они бросаются на поиски монстра, а тем временем портал снова включается.
Этим монстром оказывается профессор Хуан, который превратился в помесь человека с мотыльком. Дети ведут мотылька в кафе. Он рассказывает юным героям, что был инженером в академии Крэнстон. Однажды ночью во время страшной бури в реактор ударила молния, и Хуана затянуло через портал в другое измерение. Там на Хуана напала гигантская злобная моль. Моль укусила Хуана, после чего он мутировал. Последующие двадцать лет Хуан пытался найти моль, чтобы отомстить.
С тех пор как Хуан стал монстром, его одолевают головные боли. Единственное, что спасает от них, это острый соус, сделанный по его собственному рецепту. На самый острый перец в своей жизни Хуан наткнулся в ином измерении. Дэнни любит остренькое, он сразу решает попробовать соус и теряет от него сознание. Лиз и Дэнни оставляют Хуана спать в своей комнате в общежитии, а сами отправляются на урок, чтобы никто ничего не заподозрил.
На уроке профессор Стерн просил Дэнни рассказать о его идеях. Тот сообщает, что они вместе с Лиз собираются доказать существование пятого измерения. Профессор не воспринимает идеи Дэнни всерьез. Тут они замечают мотылька за окном. Они решают прогулять урок и пойти проведать портал. Добравшись до места, они видят, что портал открыт. Из другого измерения через портал проходит еще один монстр. Герои отправляются его ловить. Только с помощью острого соуса Хуана удается остановить монстра, который начинает крушить все вокруг.
На месте происшествия появляются мисс Эванс и профессор Стерн. Дэнни рассказывает все про реактор и другое измерение. Но Стерн считает, что он врет, так как у него самого не получилось починить реактор, а у юного мальчишки такое и подавно бы не получилось. Детей исключают, но тут появляется монстр и проглатывает мисс Эванс. Портал увеличивается и из него появляются все более крупные монстры. Лиз делает расчеты и приходит к выводу, что если портал и дальше продолжит расти, то поглотит все через 24 часа.
Внезапно Хуан хватает детей и начинает твердить, что должен отвести их к супермозгу. Только острый соус помогает привести Хуана в чувства. Человек-мотылек признается ребятам, что на самом деле у него не только головные боли, еще он слышит голоса, который говорят ему, что делать. Хуан рассказывает, что всем заправляет гигантский мозг. Герои решительно настроены его уничтожить, чтобы закрыть портал. Монстры устраивают хаос на территории академии. А тем временем Стерн пакует вещи, намереваясь сбежать.
Наши герои вместе с остальными учениками школы устраивают диверсию, чтобы пробраться к порталу. Дэнни увеличивает местного хомячка в размерах, и тот помогает им справиться с монстрами. Дэнни и Лиз проходят через портал. Хуан оставляет их, так как боится возвращаться обратно. Но вскоре мотылек догоняет их, так как сроднился с юными героями и не желает их бросать в беде. Оказывается, что мозг за это время захватил всех учеников школы вместе со Стерном и мисс Эванс. Хуан узнает Стерна, с которым они работали в прошлом.
Герои ложатся спать, намазавшись вонючим нектаром от ночных жуков. Ночью Хуана опять начинает одолевать голос в голове. Острый соус закончился. Хуан борется с голосом, но тут появляется щупальце, присасывается к голове мотылька и утаскивает его. Такие же щупальца пытаются схватить Дэнни, но Лиз приходит ему на помощь. Отважные герои вступают в схватку с огромным мозгом. Дэнни удается заморозить мозг. Все похищенные мозгом приходят в себя. Портал закрывается из-за того, что супермозг погиб. Пока все эвакуируются, мотылек сталкивается с молью, которую так давно искал. Он бросается в драку. В последний момент он успевает проскочить через портал.
Лиз и Дэнни получают от мисс Эванс награду за то, что спасли школу. Хуан возвращается к работе в академии, а папа Лиз приглашает дочь с Дэнни на обед. Гранта на исследование хватает на то, чтобы починить реактор. Герои решают проверить, существует ли шестое измерение, и отправляются на встречу приключениям.
