За окном мороз и стужа, а дед Арсений в теплой хижине решил поделиться правдивыми сказаниями об Архангельске. Поведал о вечных льдинах, о белых медведях, которые торговали семечками и сигаретами, о полярном сиянии и о лютых морозах.
Вспомнилась деду история о Ваньке из Слободки. Пошел паренек продавать свою шапку на рынок, чтобы купить пряники матери на именины, но, встретив по дороге старика, издевающегося над кошкой, решил обменять свой единственный головной убор и спасти животное. Та же история приключилась и с рубахой, и с пиджаком. Теперь в доме у Ивана и кот, и собака, и змея Скарапея, только денег как не было, так и нету. Богатство пришло нежданно – мужик оказался не простым и подарил доброму крестьянину кольцо с «тремя помощниками». Далее жизнь в семье наладилась, и даже хитрая царевна Ульяна не смогла этому помешать.
Перепилиха – героиня второго дедовского рассказа. Старуха голосом пилила деревья, а люди падали в обморок, услышав ее крик. И только Арсений мог справиться с женщиной, обливая ее холодной водой. Голос Перепилихи стал помощником, когда пришло время срывать апельсин, посаженный нашим правдивым героем.
Под конец дед поведал историю о двух братьях – Иване и Андреяне, которые во время морской поездки утратили свою лодку и вынуждены были остаться на маленьком острове погибать. За время на необитаемой земле успели братья соорудить доску, которую почитают до сих пор.
