Чтобы получить деньги для операции своей возлюбленной Симоны, бывший преступник Джон Тейлор грабит банк, в котором она работает кассиром. Но ограбление проходит не совсем удачно. Он ранен в ногу, и она постоянно кровоточит, после чего его самого грабят в магазине.
Услышав по радио приметы своего автомобиля, Джон решается на рискованный шаг. Он бросает автомобиль и пытается втереться в доверие хозяйки первого попавшегося дома, в надежде, что она впустит его и позволит отсидеться до утра. Но она его выгоняет, и Джон предпринимает второю попытку, но уже с ее соседом Уорвиком Уилсоном. Найдя в почтовом ящике открытку от некой Джулии, Джон представляется Уорвику ее другом, рассказывает, как он потерял чемодан и просит его впустить. Поначалу Уорвик не желал его впускать. Он готовит ужин и готовиться встречать гостей. Но Джону удается его разжалобить.
Гостеприимный хозяин угощает Джона вином и начинает расспрашивать Джона о его знакомстве с Джулией. С каждой минутой увеличивается шанс разоблачения Джона. Тем более, что среди гостей Уорвика будет окружной прокурор. Впоследствии, Джон сам себя разоблачает и берет хозяина дома в заложники. Джон намеревается переждать ночь у него, а утром встретиться с возлюбленной. Но все идет не по плану. Как оказалось, Уорвик что-то подсыпал в вино, и Джон теряет сознание. Приходит в себя Джон во время ужина, привязанный к стулу. В этот момент становиться ясно, что Уорвик сумасшедший. Никаких гостей в доме нет. Все они в голове у Уорвика. Впоследствии выясниться, что даже Джулии не существует. Уорвик сам себе посылает эти открытки.
Джону удается освободиться. Он пытается дотянуться до ножа, но Уорвик его оглушает. Когда Джон приходит в себя, Уорвик показывает фотографии с предыдущего «ужина», на котором, судя по всему, погиб человек и запись того, как Уорвик сам себя режет.
Вскоре количество людей в голове у Уорвика возрастает и ужин превращается в вечеринку. Чтобы освободиться, Джон просит Уорвика разрешения потанцевать с его воображаемыми друзьями. Но Уорвик это предусмотрел. Он напаивает Джона коктейлем со снотворным, и Джон теряет сознание во время танца. Когда Джон приходит в себя, начинается вечеринка у бассейна. В этот момент соседка начинает слышать странные звуки в доме Уорвика. Уорвику удается ее спровадить, но его галлюцинации начинают беспокоиться и Уорвик прижигает рану Джона, чтобы она больше не кровоточила и не пачкала его пол.
Джон предпринимает еще одну попытку спастись. На этот раз он заключает с Уорвиком пари. Если Джон выиграет партию в шахматы, то Уорвик его отпустит. А Джон отлично играет в шахматы и без труда выигрывает. Уорвик сдерживает слово, но затем задевает гордость Джона. В ярости Джон пытается его убить, но безрезультатно. Уорвик снова его оглушает.
Наступает утро. Уорвик пополняет свой фотоальбом фотографиями, на которых изображен Джон с перерезанным горлом. Тело Джона лежит за домом в куче мусора. На самом деле, Джон жив. Все раны накладные. Придя в себя, Джон спешит на встречу с Симоной.
В этот момент к Уорвику приходит детектив Мортон, ведущий поиски Джона. Как оказалось, Уорвик является лейтенантом полиции. Мортон докладывает Уорвику, что Симона причастна к ограблению банка. Полиция начинает за ней слежку, так как рассчитывает, что Джон с ней встретиться.
Тем временем, Джон догадался, что Симона врала ему. Она ничем не больна, а лишь спровоцировала Джона ограбить банк. Теперь она рассчитывает забрать деньги и сбежать. Но Джон находит ее на многоэтажной автомобильной стоянке, забирает автомобиль с деньгами и уезжает. Саму же Симону арестовывает полиция. На выходе со стоянки, Уорвик останавливает Джона. Он забирает большую часть денег и отпускает Джона.
Проходит несколько месяцев. Джон успешно пересек границу и скрывается в Мексике. Также он отправляет Мортону фотографию, на которой Джон изображен вместе с Уорвиком. Моротон требует от Уорвика ответов и разрешения обыскать его дом. Уорвик позволяет ему это сделать... но во время «ужина».
