Фильм повествует о мальчике по имени Дилан. Ввиду жизненных обстоятельств, Дилан является немым, но кроме того, у него случаются приступы астмы. Когда в семье Дилана произошла ужасная трагедия и его мать умерла, вместе с добродушным и мудрым отцом Майклом мальчик переехал в другой дом. Майкл, естественно, хотел, чтобы сын поскорее забыл материализовавшиеся наяву кошмары, а Дилан, как понимающий ребёнок, одобрял стремление отца помочь ему нивелировать все душевные переживания и психические травмы.
Обосновываясь на новом месте жительства, довольно-таки, на первый взгляд, уютном, а самое главное — просторном, наш главный герой, то бишь Дилан, невольно обнаруживает старинное, покрытое многолетней пылью зеркало и не менее старинную, однако не настолько пыльную мистическую книгу с заклинаниями и инструкциями по вызову всяческих духов, в том числе соблазняющих желаниями джиннов... Движимый явным интересом, Дилан читает инструкцию по вызову одного из джиннов: в инструкции говорится, что за час до полуночи потенциальный призыватель должен пролить три капли крови в воск зажжённой свечи и загадать всё, что вздумается. Ко всему прочему, в книге упоминается, что призванному джинну, если ему захочется, по силам искривить желание загадавшего. Поэтому все манипуляции, связанные с вызовом потусторонней сущности и осуществлением ею желания, проводятся на свой страх и риск.
Мальчишка, не рассказав отцу о книге, ждёт, когда тот уйдёт на работу (по ночам Майкл подрабатывает ведущим на радиостанции). Собственно, дождавшись ухода отца, Дилан с азартом в глазах принимается за приготовления к предстоящему ритуалу. Несмотря на то, что юный герой не способен говорить, ему приходится использовать язык жестов, который, по всей видимости, ведом джиннам. В конечном итоге, следуя уже упомянутой инструкции, мальчик желает, чтобы он мог нормально говорить. В ответ ничего, абсолютно. Кажется, что Дилан и вовсе начинает сомневаться в подлинности описанных в найденной им книге ритуалов и заклинаний. Однако несколько позже, атмосферу самой что ни на есть бытовухи, «приукрашивает» джинн, вдруг объявившийся в виде чёрного дыма из мистической книги. Тем временем Дилан, не обретший возможность говорить, прежде чем получить желаемое, сначала должен пережить террор со стороны сверхъестественной сущности. Приняв форму описанного в газете убийцы, джинн начинает гоняться за Диланом по всему дому, дабы убить и заключить его несчастную душу в царстве беспросветной тьмы. Играя со злым духом в смертельные кошки-мышки, в момент Дилан осознаёт, что он не может сбежать из собственного дома (поскольку окна и двери зачарованы), а также позвать кого-либо на помощь или сделать звонок. Вдобавок юноша выясняет, что в большей мере джинн ориентируется на звук и не очень хорошо видит. Кроме того, нанося кровожадному джинну физические увечья, Дилан устанавливает, что во время присутствия в нашем мире, его оболочка уязвима, но не смертна.
Притаившись в относительно безопасном месте, Дилан читает книгу ещё раз. Заглянув в раздел детального описания вызванного им джинна, мальчишка узнаёт, что тот способен принимать личину умерших людей и может быть изгнан в свой мир только в том случае, если ритуальная свеча будет задута после полуночи. Теперь храбрый Дилан пытается всеми силами тянуть время до нужного срока. Джинн принимает облик матери героя и всячески заманивает его в различные ловушки, так или иначе давящие на воспоминания Дилана. Дилан продолжает противостоять нечисти, но к сожалению, в процессе он получает несколько серьёзных травм. Из-за травм мальчику становится сложнее передвигаться по дому и прятаться. Даже смекалка героя оказывается не столь эффективной, поскольку использовать её в полной мере ему мешает физическая боль, образованная вследствие пресловутых травм.
В одном из флешбэков Дилана мы узнаём, что его мать покончила жизнь самоубийством (застрелилась). Дилан полагал и до сих пор полагает, что он мог предотвратить смерть матери, если бы мог говорить и окликнул бы её. Не ведясь на хитроумные уловки и иллюзии джинна, в финальном рывке ровно в полночь Дилан задувает свечу. Злой дух вынужден ретироваться. Уставший Дилан, так и не получивший вознаграждение в виде осуществления своего желания, ложится спать. Во сне юноша смиряется со смертью матери, так как по факту он ни в чём не виноват. В финале фильма, когда утром домой приходит Майкл, преисполненный коварства и непредсказуемости джинн возвращается вновь: на глазах у Дилана, джинн забирает у Майкла способность говорить и передаёт её ему. Далее джинн отступает на страницы книги, а Дилан обещает упавшему на пол и задыхающемуся отцу всё исправить...
