Посёлок Каратас, степь и горы, группа мужчин. Лидер группы, расставив троих как фигуры, отрабатывает удары. Команда Пошаева, «ночного хозяина» посёлка и главы криминальных боевиков, разбирает лежащее на земле оружие. Подойдя к одиноко стоящему зданию полиции, бандиты устраивают взрыв, срывают двери и выкуривают находящихся там людей. Среди них – женщина интеллигентного вида в очках, подавшая заявление на теневого босса. Перед смертью главарь позволяет жертве выкурить сигарету. Свежая могила, около неё имам и несколько человек совершают намаз. Подъезжает машина, команда Пошаева присоединяется к молящимся. Пошаев приносит извинения мужу погибшей и даёт ему деньги. Мужчина, Арзу, убит горем, несмотря на то, что жена бросила его, оставив с маленькой дочкой, и не может ничего сказать: он контужен, у него хромота и дизартрия. Власть лидера в посёлке велика: он походя, но властно диктует условия иностранным инвесторам. Арзу становится охранником у авторитета и переходит под опеку начальника охраны. Тупым ножом вдовец вырезает из дерева игрушку для дочери. Подавая воду хозяину, новый работник подходит к нему с ножом. Хозяин не воспринимает нападение всерьёз, остальные подозревают покушение.
Арзу с братом, состоящим в банде, – дома, герой купает маленькую дочь Рабию. Внезапно приходят жители посёлка, обвиняют вдовца в нападении на благодетеля, обеспечившего всех работой, и избивают братьев. Охранник пытается с дочерью покинуть поселок. Его нагоняет полицейская машина и привозит домой. Участковый предлагает беглецу под собственным прикрытием застрелить Пошаева. Тот искренне отказывается. Полицейский, обозвав собеседника хитрецом, выводит его к хозяину. Царек с глубокомысленным видом объясняет герою суть власти: демократии не существует, народ понимает только насилие. Подошедшие члены банды, используя отца с дочерью как приманку, расстреливают конкурентов. В грузовике они находят наркотики. Авторитет упрекает полицейского в том, что ему приходится делать чужую работу.
Арзу подвозят к двухэтажным баракам: теперь это его новое жилище, рядом с женщиной Таней, муж которой – в тюрьме. Таня рассказывает о том, как ей удается запомнить мужа. Мужчину снова посещают бандиты: они везут его к имаму «на исправление». Перед бандитами имам внушает герою необходимость прощения обидчиков, но один на один доносит мысль о том, что Аллах не выносит творящих злодеяния, а зло заслуживает адекватного воздаяния.
За подворовывание из общака убит брат Арзу. Участковый, имитирующий розыск убийц, снова подталкивает героя к мести. Его сажают в машину и привозят к начальнику охраны. Тот смывает кровь с пыточных инструментов. Он показывает мужчине его самодельный деревянный пистолет, который сдала Таня, и предлагает взамен настоящий.
В бараке Таня предлагает вернувшемуся жильцу жить вместе. Тот по примеру Тани вспоминает убитую жену. Он передает женщине адрес, куда нужно будет отвезти Рабию, если он не вернется, и уходит. Железная дорога, Пашаев и бригада по обе стороны полотна. Героя обыскивают. Он рассказывает, что пистолет ему дали конкуренты, чтобы он убил главу Каратаса. Пошаев уточняет, его ли одного велено убить. Арзу и Пошаев перебивают всех бандитов и идут к дому конкурента. Расстреляны шесть человек, один уезжает на машине. Герои садятся на лошадей и скачут наперерез. Под мостом Пашаев подстерегает седьмого и расстреливает его. Пара остается один на один, подобно Давиду с Голиафом. Арзу называет Пошаева восьмым, позволяет бандиту выкурить сигарету и убивает его.
