История начинается с того, что Джиллиан и Блэр сбегают из культа, возглавляемого жестоким Сетом. Теперь им необходимо пересечь пустыню пешком, чтобы добраться до места, именуемое Птичник.
Вечером главные героини останавливаются на привал. У Блэр развивается паранойя. Ей кажется, что их преследуют, хотя это не так. Джиллиан вспоминает, как помогла изгнать свою лучшую подругу Делайлу, чтобы занять более высокое место в иерархии секты.
Блэр признается, что украла ноутбук Сета, на котором содержатся доказательства его преступлений. Девушка хочет все уничтожить, но Джиллиан против. Она намерена отнести его в полицию.
В конце концов Блэр соглашается на данные условия, однако она хочет удалить записи терапии, которые с ней проводил Сет. На ноутбуке установлен пароль, однако Джиллиан вспоминает пароль: синтез. Так назывался один из нереализованных проектов лидера культа. Как только доступ был получен... батарея разрядилась.
Девушки находят заброшенную деревню. Узнав ее название, главная героиня с ужасом понимает, что они пошли не в ту сторону. Теперь им не только необходимо повернуть назад, но еще и экономить немногочисленные запасы еды.
Блэр все больше сходит с ума. Хотя она ненавидит Сета, ее разум не до конца освободился от ее влияния. Она замечает труп женщины, но не сообщает об этом напарнице, так как перестает ей доверять. Положение ухудшается еще и тем, что они ходят кругами и не могут приблизиться к месту назначения даже на шаг.
Блэр замечает, что Сет присылает сообщения на телефон напарницы. В ходе ссоры главные героини обнаруживают порванную карту, а также исчезновение запасов еды. Девушка начинает опасаться, что лидер культа все еще способен воздействовать на ее разум, а потому предлагает избавиться от ноутбука и оставить все в прошлом.
Блэр находит у себя еду, но вместо шоколада там оказались ядовитые ягоды. Джиллиан в последний момент спасает подругу.
Постепенно у Джиллиан начинает прослеживаться раздвоение личности. Временами она впадает в транс и говорит от имени Сета. Он сообщает, что ноутбук все же не был выброшен. Блэр начинает бояться свою подругу. Последняя вынуждена признаться, что проект "Синтез" все-таки сработал. Его суть заключалась в том, чтобы перенести частичку сознания лидера культа в своих жертв, тем самым добившись от них полного повиновения.
Женщины обнаруживают трейлер, в котором имеются запасы воды и еды. Джиллиан изучает содержимое компьютера, чтобы узнать местоположение Делайлы. Как оказалось, последнюю убила ее подруга, чтобы защитить лидера секты.
Однако правда оказалась куда страшнее. Именно Джиллиан убила Делайлу. Сет использовал Синтез, чтобы подавить ее чувство вины. Женщина пытается убить образ лидера культа, то вместо этого лишает жизни напарницу.
В финале главная героиня возвращается к Сету.
