Штаб спасателей в волшебном городе Брумс. Диспетчер Джин вызывает на командный пункт своих коллег. Это робокар Поли (полицейская машинка-трансформер), машина скорой помощи Эмбер, пожарный экипаж Рой и вертолет Хелли. Смотрите, ребята, что я изобрела. Это магический луч, он может как увеличивать, так и уменьшать предметы. Давайте я вам покажу. Видите этого игрушечного медвежонка? Изобретательница наводит на мишку излучатель, сверкает магический луч, медвежонок уменьшается в размерах. Как здорово! Однако агрегат внезапно выходит из строя, он начинает хаотично излучать энергию. Прячьтесь, друзья! Однако, когда излучатель окончательно выходит из строя и прекращает свою работу, выясняется, что вся команда спасателей сильно уменьшились. Джин обещает исправить положение: я починю излучатель и верну вам ваши размеры. Поступает вызов. В мастерской вышел из строя подъемник, срочно требуется помощь. Изобретательница говорит друзьям, что скоро вернется и займется их проблемами. А вы не покидайте штаб. Теперь вы маленькие, на улице вас ожидает множество опасностей.
За первым вызовом следует второй, Джин задерживается, ее друзья скучают. Хелли заявляет, что его терпение лопнуло: хочу посмотреть, каково это – быть таким маленьким. Но там же опасно! Вертолетик не желает слушать приятелей. Он вылетает из штаба через окно. Винтокрылая машина изучает мир насекомых, наблюдает за жизнью бабочек и муравьев, спасается от нападения богомола, но не успевает увернуться от когтей хищной птицы. Через некоторое время Хелли все же удается высвободиться, но при этом он повреждает свой пропеллер и камнем падает вниз. Хелли застревает в ветвях дерева, он вызывает по рации помощь. Поли, Рой и Эмбер выбираются из здания, на открытом пространстве автомобильчики трансформируются в роботов, отправляются на поиски товарища, который в это время падает с дерева и попадает в ведро с водой, стоящее возле ствола. Друзья, используя лебедки и тросы, извлекают приятеля из воды и доставляют на спасательную станцию, куда успела вернуться диспетчер отряда. Джин удается отремонтировать волшебное устройство и вернуть коллегам их нормальные габариты.
Пикапчик-исследователь Кемп отправляется в пустыню для наблюдения за звездопадом. Он поддерживает связь со своими друзьями-спасателями. Те предупреждают исследователя о том, что в этом районе бывают песчаные бури. Острожней!
Ночью в пустыню падает метеорит в непосредственной близости от лагеря Кемпа. Тот обследует находку и вместе с ней проваливается в подземный канал. Поли и Рой спешат на выручку. Им помогает команда пустынных спасателей-трансформеров: Сэнди, Китон и Дрони. Они помогают городским коллегам освоиться в пустыне, прокладывают маршрут до места, где последний раз Кемп выходил на связь. Там они обнаруживают провал, ведущий к системе подземных каналов. Поли и его друзья спускаются под землю и находят Кемпа. Ему грозит смертельная опасность, его уносит поток воды. Трансформеры при помощи специальной оснастки выручают недотепу.
Еще одно приключение в пустыне. Ханна и ее дочка Майя отправляются на поиски красивого и очень редкого радужного цветка. Порывом ветра с головы малышки срывает головной убор, который потоком воздуха заносит в пещеру. Майя мчится вдогонку, встревоженная мать бежит за ней. Когда туристки проникают в пещеру, происходит обвал и вход в подземелье заваливают камни. Группа Поли получает сигнал тревоги.
К тому времени, когда Ханну и Майю извлекают из пещеры, они успевают обнаружить там желанный радужный цветок.
