В России происходят волнения, ожидается начало революции, но императорская семья больше обеспокоена здоровьем своего сына. Алексей, наследник престола, страдает от гемофилии.
Однажды, когда у придворного врача не получается остановить кровотечение у ребенка, матери рекомендуют обратиться к Распутину. Целителю действительно удается прекратить агонию у мальчика. Таким образом, он приобретает доверие правящей семьи и, пользуясь этим, начинает набирать большое влияние в государстве. Более того, Распутин воздействует на решения императора и вершит судьбу страны. У него появляется множество приспешников.
Спустя какое-то время целитель пытается завести роман с дочерью августейших, Марией. Об этом узнает Наташа, фрейлина императрицы, и намеревается обо всем доложить. Распутин хочет ее остановить, но в этот момент в комнату входит сама Александра. Доверие к монаху подорвано. Ему осталось лишь похваляться тем, что теперь он является фактическим правителем и принимает все важнейшие для страны решения. Императрица в отчаянии посылает за Павлом и дает позволение устранить мошенника.
Князь приглашает к себе Распутина и угощает его любимым тортом. После трапезы целитель подозревает неладное, но оказывается поздно: сладости были отравлены. Мошенник отчаянно борется с действием яда, но Павел довершает дело несколькими выстрелами.
В семье Романовых все вернулось на свои места.
