Действие сериала разворачивается в маленьком городке Бельвю. Пьяная девушка знакомится с парнем на парковке, и они идут в номер мотеля. Во время прелюдий к сексу девушка спрашивает у парня, не знает ли он где можно достать новые таблетки. Парень называет имя шамана Джеда и бросает ее на кровать. В этот момент в номер врываются полицейские. Они арестовывают парня, а пьяная девушка оказывается детективом Энни Райдер. В следующей сцене показывают парня, который красит себе глаза и куда-то уезжает на велосипеде.
Утром Энни будит ее дочь Дэйзи. Девочка едет в школу, а Энни – на выступление мэра Мэнсфилда, которую в городе все зовут просто Мама. Мэр рассказывает об открытие новой пивоварни, которая даст рабочие места бывшим шахтерам. После выступления мэр хвалит Энни за хорошую работу в мотеле. В это время Дэйзи делает в школе доклад о девушке Сэнди Драйвер, которую убили в их городе в 1994 году. Расследованием того дела занимался дедушка Дэйзи, который так и не смог найти убийцу и погиб во время расследования. Дэйзи рассказывает, что Сэнди была необычной девушкой и скорее всего из-за этого ее и убили.
Энни приезжает на карьер, где в который раз чудит отец погибшей девушки. Смерть дочери сильно ударила по его психике и в городе только Энни могла его утихомирить. Героиня нашла мистера Драйвера и предложила ему побыть с ним до приезда врачей. После Энни звонит ее начальник и сообщает, что в их городе пропал подросток. На базе металлолома были найдены улики: окровавленная куртка, зуб, обрывки порножурнала и другие вещи мальчика.
Уже в полицейском участке шеф Питер Уэлланд сообщает всем, что Мэгги Свитлэнд подтвердила, что на базе полиция нашла вещи ее шестнадцатилетнего сына Джесси. В городе парня знали почти все, ведь он был их лучших хоккеистом. А также о парне ходили слухи, о том, что он любит краситься и переодеваться в женскую одежду. Уэлланд отправляет Энни к Мэгги и спрашивает, сработалась ли она с их новым сотрудником Верджинией.
Когда Энни выходит из кабинета шефа, ее коллега сообщает ей, что они получили анонимный звонок, о том, что в их город заехал какой-то педофил и сейчас он в баре «Гремучая змея». Энни приезжает в бар и пытается заговорить с педофилом под видом обычного человека, но бармен выдает, где работает Мэгги. Однако педофил и так знал кто она такая. Он передал для нее записку и исчез. В записке была загадка.
Вечером Энни вспоминала своего погибшего отца. Он умер, когда ей было 8 лет и после его смерти кто-то начал присылать ей записки как будто от него. Сегодня она получила похожую записку. Героине звонит Питер и говорит, что у педофила алиби на вчерашний вечер и по зубу определили, что пропал действительно Джесси. Энни берет бутылку вина и садится в шкаф. Дэйзи рассказывает об этом своему папе Эдди, который сидит в своем пикапе рядом с их домом. Эдди присоединяется к Энни и они вспоминают прошлое. Становится понятно, что они расстались. Вскоре к ним садится Дэйзи. Разговаривая с дочерью, Энни понимает ответ на загадку из записки.
Энни приезжает в старую церковь и находит там статую Джесси в стиле религиозной фигуры. Половина ее лица была накрашена, а вторая – нет. Также в церкви лежало два телефона, которые начали одновременно звонить. С одного телефона вызывал контакт, записанный как «Природа», а с другого – как «Иисус». После церкви Энни поехала в бар, где выследила педофила. Она подловила его в туалете и жестко допросила. Однако тот ничего интересного ей не сказал. Энни, как аноним, позвонила коллегам и уже утром полицейские подробно осматривали заброшенную церковь.
Энни встретилась со священником Бельвю спросить, не был ли Джесси верующим. Тот ответил, что никогда не видел его в церкви. После Энни и Верджиния поехали к Мэгги. В Бельвю семья Джесси считалась неблагополучной. Отец умер, а мать пила. Мэгги вспомнила, что за несколько дней до пропажи, она увидела ожог на его ладони в форме креста. Героиня вернулась в участок, где Верджиния подготовила доску для расследования дела пропавшего подростка. На ней были приколоты фотографии с уликами и их связи между собой. Энни пыталась понять как порно и религия могут сочетаться вместе.
Энни вернулась на базу металлолома. Там она случайно коснулась забора, который был под напряжением. Вечером мэр города организовал встречу горожан по поводу пропажи Джесси. Там Энни еще раз встретилась с Мэгги, которая сказала, что если ее сын вернется, то она бросит пить. После встречи Энни и Дэйзи поехали домой. По дороге Энни опять просят разобраться с мистером Драйвером и говорят, что он в старой церкви. Энни едет туда и оставляет Дэйзи в машине.
В церкви детектив находит новую загадку, и пока она осматривает ее, к ее машине подбирается какой-то человек. Дэйзи пугается. Энни звонит Питеру и говорит, что крест на ладони Джесси был от забора на базе металлолома. Она предположила, что похититель пытался избавить подростка от его мыслей стать женщиной. Он сначала показывал ему обнаженное женское тело, а потом причинял боль. В церкви Энни находит свою игрушку, которую она оставила человеку, отправлявшему ей записки в детстве. В этот момент она услышала крик дочери и выбежала на улицу. На заднем стекле машины было написано: «Ты мой свет». Именно так называл Энни автор записок.
Дэйзи была сильно напугана и попросила маму отвезти ее к отцу. На этом закончилась первая серия сериала. В следующих эпизодах расследование похищения Джесси продолжится.
