Новгород, 1980 год. Капитан милиции Петр Ерожин милуется со своей очередной любовницей Соней. Девушка уже начинает строить планы, как разведется со своим мужем и выйдет за Петю, однако мужчина сбегает от нее через балкон.
Ерожин приходит на встречу с подполковником КГБ. Тот предлагает ему стать их информатором в местной милиции. Герой не хочет становиться стукачом и обращается за помощью к своему начальнику. Тот соглашается помочь и выписывает ему командировку в Самарканд, где капитан может на время скрыться у своего друга Вахида Ибрагимова.
Вахид радушно встречает Петра в Самарканде. Первым делом они отправляются на рынок, чтобы закупить продукты и отметить приезд российского гостя. Старые друзья обмениваются новостями. Вахид развелся со своей первой женой Шурой из-за того, что женщина оказалась бесплодной. Теперь у него новая супруга – Райхон. Петр не вдаваясь в подробности объяснил свой приезд. Также на рынке приезжий милиционер заметил разыскиваемого преступника. После погони и перестрелки два друга-милиционера скрутили бандита.
Райхон приехала к своему любовнику Алексею, но обнаружила, что тот уехал. Вернувшись домой девушка увидела своего мужа в компании коллег. Мужчины выпивали, отмечая не только приезд Ерожина, но и поимку опасного преступника. Вахид познакомил супругу с другом, а потом гости разошлись. К вечеру Вахид напился и уснул прямо во дворе. Райхон понравился Петр и она начала к нему приставать. Однако мужчина не стал отвечать на ее поцелуи.
Райхон и Петр занесли Вахида в дом и уложили спать. После Райхон еще раз попыталась соблазнить Петра и на этот раз ее эротический танец сработал. В итоге они переспали.
В Новгороде Ерожина встретил его друг и коллега Виктор Суворов. Он рассказал Пете, что ему нужно жениться на Наташе Фроловой, от которой у него родился ребенок. В противном случае его уволят из органов. Герой не стал сопротивляться такому стечению обстоятельств.
Самарканд, 1981 год. В роддом привозят беременную женщину Елену – жену военного офицера Ивана Аксенова. Шура Ибрагимова оформляет ее и определяет в палату. Спустя время туда же Вахид привозят беременную Райхон. Там первая и вторая жены Ибрагимова встречаются. Райхон издевается над Шурой, напоминая ей, что та бесплодна и никогда не будет счастлива.
Аксенова рожает сразу трех девочек. Чтобы отомстить обидчице Шура подменяет ее ребенка на ребенка Райхон. Она уверена, что Вахид разведется с ней, если увидит, что жена родила от русского мужика. Через две недели Аксенова переводят служить в Германию. На вокзале он вместе с женой и тремя младенцами садится в поезд. Шура прибегает на вокзал, но видит уже отходящий состав. Она поняла, какую подлость совершила и отправилась в церковь замаливать свой грех.
События переносятся в Новгород. Ерожин обедает на набережной со своим коллегой. Милиционеры замечают всем известного местного персонажа – мажора Эдуарда Кадкова. Тот подлавливает знакомую девушку Олю и предлагает ее подвезти. Девушка отказывается, но парень ее все-таки уговаривает сесть в машину. Петр понимает, что проходить мимо такого нельзя и уговаривает коллегу начать преследование.
Милиционеры видят, как Кадков насилует Олю в своей машине. Петр разбивает стекло и вытаскивает мажора на улицу. Несколькими ударами он вырубает его и предлагает Оле поехать в больницу и написать заявление. Однако девушка отказывается. Она знает, кто папа Эдуарда и не хочет проблем. В финале первой серии напарники вызывают скорую и рассказывают врачам, что нашли Эдуарда уже в бессознательном состоянии.
