1970 год. Братья-близнецы Михаил и Николай приезжают покорять Москву. У каждого из них – свои планы на жизнь, однако из-за роковой случайности братья будут вынуждены навсегда поменяться судьбами.
Николай Михайлович навещает Надежду в больнице, Надежда раскаивается в том, что столько лет шантажировала его. Дима и Роман успешно проходят первый и второй тур в театральный институт.