Вражда семей Перегудовых и Макридиных продолжается очень давно. И лишь только любовь двух их представителей - Лизы и Никиты, способна положить ей конец.
1935 год. Илья подозревает, что его зять причастен к исчезновению Кати, и клянется отомстить ему.
Наши дни. Борис умоляет Наталью покинуть Гнездо, подозревая о надвигающейся трагедии. Липа по требованию призрака готовится совершить преступление.