История повествует о событиях, разворачивающихся во времена династии Чосон, во время беспорядков, голода, чумы и политической нестабильности. Королевство страдает от внутренних придворных группировок, экономического упадка и растущей угрозы захвата территорий государства Японией. На фоне этой обстановки появляется молодой принц Кванхэ – не наследный принц, а второстепенный сын, рожденный от наложницы. Несмотря на свой статус, он обладает незаурядным умом, стратегическим мышлением и, что особенно важно, лицом, которое, согласно древнему корейскому искусству физиогномики (чтения по лицу), отмечает его как человека, предназначенного к величию – возможно, даже к королевской власти.
Тем временем король Сонджо, отец Кванхэ, беспокойно сидит на троне. За много лет до этого человек, читающий по лицу, предупредил его, что у него нет необходимых черт лица, чтобы стать успешным правителем. Это пророчество преследовало его на протяжении всего царствования, делая его неуверенным в себе и очень чувствительным к любым упоминаниям о физиогномике. Теперь, когда он наблюдает, как его королевство пошатывается из-за неурожаев и растущих угроз, он начинает чувствовать давление, связанное с необходимостью соответствовать своей роли, сомневаясь как в себе, так и в окружающих.
Кванхэ, еще молодой человек, становится объектом восхищения и заботы. Придворные и ученые начинают замечать его потенциал и шепчут, что он может быть более подходящим для правления. Эти шепотки неизбежно достигают ушей Сонджо, чья ревность и паранойя разгораются из-за появления соперника. Его недоверие к Кванхэ усиливается, несмотря на непоколебимую преданность принца и его желание служить отцу и стране.
На фоне этого политического напряжения в эпизоде появляется Ким Га-хи, дворянка, известная своим тихим умом и изяществом. Она встречает Кванхэ при роковых обстоятельствах, и между ними завязывается связь, намекающая на будущее романтическое развитие. Однако судьба жестока – вскоре она привлекает внимание самого короля Сонджо, создавая основу для трагического треугольника, который усложнит лояльность и подогреет эмоциональные потрясения.
К концу эпизода события приводят к основам для грядущей драмы. Кванхэ предстает в образе принца, разрывающегося между верностью по отношению к отцу, который ему не доверяет, и зовом судьбы, которая, кажется, требует, чтобы он стал королем. На сцене разворачивается сложная борьба не только политики и власти, но и судьбы против воли, отца против сына.
