В Нижний Новгород неожиданно приезжает полковник Бакланов. Он не может жить без Алевтины, но и бросить семью — выше его сил. Приезд Бакланова не оставляет равнодушными коллег Алевтины. Опера превращают ее тайное любовное свидание в цирковое представление — с бомбой и группой захвата. О встрече Алевтины с зятем генерала Гришина они извещают и Пырова. Скорейшее раскрытие нового преступления — дело чести для Максима, Николая и Антона. Убит их товарищ, капитан Никитин, опытный полицейский.