Небесные ласточки

Во Франции, на берегу моря стоит пансион благородных девиц «Небесные ласточки». Здесь юные девушки учатся хорошим манерам и занимаются пением и танцами. Под покровом темноты композитор Флоридор приходит к театру. Две девушки сидят в автомобиле с офицерами. Они говорят своим кавалерам, что у маэстро роман с Кориной – примадонной их театра. Офицер спрашивает, знает ли об этом их майор Альфред Шато-Жебюс.

В театре проходит репетиция. Корина поражает всех своим изяществом. Флоридор присоединяется в ложе к директору варьете и его жене. Когда номер заканчивается актриса и композитор предлагают продолжить репетицию. Однако директор с супругой уходят спать. Корина же затаскивает Флоридора к себе домой, чтобы продолжить репетицию.

Альфред приезжает к дому мадмуазель Корины. Там он застает ее в объятиях Флоридора. Утром Флоридор в порванном пиджаке возвращается к пансиону, где его все знают как учителя Селестена. Там он сталкивается с девушкой Урсулой. Он объясняет ей, что ему пришлось сбежать от драки, так как в этом деле замешана сама Корина.

Утром в пансионе начинаются занятия под присмотром настоятельницы Каролины. Альфред рассказывает своим друзьям-офицерам, как вчера наподдал композитору Флоридору, которого застал в объятиях своей любовницы Корины. Урсула рассказывает воспитанницам про то же событие. Воспитанница Дениза де Флавиньи мечтает выступать в театре и ей очень нравятся оперетты Селестена, которые он пишет под псевдонимом. Она предлагает подругам подменить ноты в его кабинете и они тайком это делают.

После репетиции к воскресному выступлению Дениза просит Каролину позволить ей еще позаниматься музыкой. Настоятельница просит учителя удовлетворить просьбу девушки. В кабинете учителя Дениза признается, что влюблена в музыку Флоридора.

В город прибывает лейтенант Фернан Шамплатро. Он говорит майору Шато-Жебюсу и капитанам Густаву Кристо и Мишелю Готье, что его родители решили женить его на воспитаннице Небесных ласточек – Денизе де Флавиньи. Однако Фернан переживает, ведь ласточек никому не показывают, а ему хочется посмотреть на свою невесту до свадьбы. Альфред успокаивает своего подчиненного и предлагает всем отправиться в пансион, которым управляла его родная сестра.

Перед выступлением Каролина строго наказала девушкам не поднимать вуаль. Позже она встретила своего брата и тот уговорил ее пустить их на выступление, чтобы будущий жених мог посмотреть на свою невесту. Однако он не ожидал, что воспитанницы будут скрывать свои лица вуалью. Также Альферд чуть было не узнал своего соперника в учителе Селестене.

Альферд уговаривает сестру позволить Фернану хотя бы поговорить с Денизой. Она позволяет это сделать только при условии, что они не будут видеть друг друга. Когда Фернан спрашивает о замужестве, Дениза прорывает разговор. Лейтенант еще раз просит Каролину увидеть свою будущую невесту, но получает решительный отказ. Тогда он передает письмо от родителей Денизы, которые просят отправить ее в Париж.

Опасаясь за свою воспитанницу, Каролина просит Селестена проводить мадмуазель де Флавиньи. Однако композитору в этот вечер нужно было быть на премьере. В финале первой серии Дениза прощается со своими подругами, а потом Селестен показывает ей театр, в который она так мечтала попасть.