Закадровый голос. Когда-то великий воин Халур-Казан, Волк Туманных гор, вместе с возглавляемым им воинством истребил сотни тысяч врагов. Но он никогда не хвастался своими подвигами. Однажды он в одиночку покинул свое стойбище и направился на охоту. У подножья горы в семи местах сверкали огни, подобные пламени факела. Спустившись с горы, он приблизился к источнику света. Это было некое подобие холма. Оказалось, что это был семиглавый дракон. Подобные факелам огни были глазами чудовища. Темная субстанция, напоминающая смолу и вытекавшая из холма в семи местах, оказалась слюной монстра. Казан решил, что убивать это существо во сне нечестно. Он достал из колчана стрелу и выстрелил в зверя, разбудив его. Дракон очнулся ото сна. Он начал изрыгать из семи пастей пламя, сжигая все вокруг и истощая свою огненную сущность. Тогда Казан обратился к Богу. Он взмолился: Господи, дай мне способности, чтобы одолеть ужасную тварь! Несмотря на то, что огнедышащее создание испепелило все вокруг, ему не удалось лишить героя силы. Богатырь достал из своего колчана 80 стрел и одну за другой выпустил их в семиглавого исполина. Силы оставили его. Тогда его противник вынул из ножен свой меч из черной стали, отрубил монстру все его головы и бросил их на землю. Так Волк туманных гор смог одолеть многоголовое чудище.
Пожилой мужчина, сидящий у костра, заканчивает свою историю. Я, Давут Бахадыр, семьдесят лет сражался с Голиафом, но так и не смог поставить его на колени. Я подумал, что все уже кончено. Однако с гор подул сильный ветер, разгорелось пламя в угаснувшем было костре, и я понял: это знак. Мне пора объединить усилия с Одиноким волком и снова вступить в битву с Голиафом. Легенда возрождается из пепла.
Лесные заросли. Маленький мальчик (Йигит) с отцом на охоте. Они в бинокли осматривают окрестности. Охотники видят оленя, животное чего-то пугается и убегает. На лесную опушку выходит волк. Мужчина целится в зверя из винтовки. Животное спокойно смотрит на человека, потом не торопливо скрывается в гуще кустарника.
Сын с отцом направляются домой. Старший хвалит младшего за его смелость. Неправда, я так испугался этого зверя! Прочему ты его не застрелил? Ты же его видел. Обычно такие хищники живут в стае, а этот был одиночка. То ли сородичи его прогнали, то ли ему нравится бродить по лесу одному. То есть никакой опасности он для нас не представлял и не боялся нас. Он показал, что не враг ни мне, ни тебе. Так зачем нам было его убивать, тем более, что его мясо не пригодно для нас в пищу? Но если бы ты почувствовал угрозу, то убил бы его? Ведь у тебя есть винтовка, значит, ты сильнее такого зверя. Сила – вещь опасная. И применять ее надо аккуратно. Если ты сражаешься с равным противником или вынужден драться с тем, кто сильнее тебя – ты храбрец. Но когда ты применяешь силу против слабого – ты становишься жестоким. Обещай мне всегда применять силу для защиты слабых от жестоких.
Охотники подходят к расположенному посреди леса дому. Мальчик видит стоящую в дверях женщину с кастрюлей в руках. Мама, мы волка видели! Не кричи так, а то она нас больше на охоту не отпустит.
К дому приближаются два внедорожника, оттуда выскакивают мужчины с автоматами. Они расстреливают женщину, та криком пытается предупредить своих мужчин. Ее муж велит сыну спрятаться, сам бежит к дому и расстреливает из винтовки одного из убийц. Но соратники убитого ответным огнем поражают охотника.
Йигит хватает нож, бросается на одного из налетчиков и вонзает лезвие в его ногу. Мужчина хватает ребенка и швыряет его в овраг. Тот, ударившись головой о камень, теряет сознание.
