Петр Кречет приходит на работу к матери. Психотерапевт Валентина Сергеевна кодирует группу механизаторов от алкоголизма. Петр сообщает матери, что его направляют на олимпиаду по химии, которая должна состояться в Риге.
Уборщица Мария обнаруживает, что у нее пропали деньги, которые она откладывала для покупки дивана. Их взяла ее дочь Анна, ей нужно было сделать аборт. Мария ругает дочь. Лицо уборщицы украшает синяк, которым ее наградил сожитель Василий.
Валентина просит у главврача Ольги Семеновны отпуск за свой счет, она хочет поехать с сыном в Ригу на олимпиаду.
В коридоре клиники Валентина видит плачущую Марию. Та рассказывает о том, что Анна пьет, курит, шляется с кем попало, украла деньги на аборт. Валентина предлагает привести Анну к ней на прем. И начните с себя, вы должны показывать дочери достойный пример: бросьте пить и выгоните сожителя.
Петр и его друг Николай Бондарь проводят химические опыты на кухне квартиры Кречетов. Они спорят, на ком нужно испытать изготовленный ими препарат. На кухню заходит Валентина. Она советует парням купить лабораторных мышей.
Анна приходит на прием к Валентине. Девушка рассказывает о своей мечте: она хочет стать врачом-педиатром. Я так люблю детей, но своего ребенка убила. Валентина предлагает Анне учиться на своих ошибках, больше не делать глупостей. От кого ты забеременела? От Эдика. Но ему все пофиг. Да и как мне рожать в 11 классе? Мать и так на трех работах. Но я не хочу становиться такой, как мать. Валентина: я тебе помогу, ты справишься.
Рига, Латвия. Петру вручают золотую медаль за победу в олимпиаде. Спонсор мероприятия глава фармацевтической компании Освальд Кролл говорит, что выделяет грант для того, чтобы Петр мог учиться в Рижском университете. Петр знакомится с дочерью Освальда Ирэной. Девушка с первого взгляда влюбляется в Петра, они целуются, обмениваются номерами телефонов.
Вернувшись домой, Петр рассказывает Николаю об Ирэне. Он говорит, что они вместе поступят в университет. Мы вдвоем можем горы свернуть.
На улице в Анне подходит Эдик: я звоню, почему трубку не берешь? Эдик грубо пристает к Анне, за нее заступается проходящий мимо Петр. Он провожает Анну до дома.
Анна рассказывает Валентине, что она влюбилась в прекрасного и очень умного принца. Как его зовут? Пока не скажу, чтобы не сглазить. Я его недостойна. Валентина: наоборот, у тебя теперь есть стимул, чтобы развиваться и даже лучше учиться. Анна говорит, что она стала учиться лучше.
Петр знакомит с Анной Николая. Тот спрашивает друга: а как же Ирэна? Петр: я сам в шоке, но люблю я Анну.
Петр приводит Анну домой, чтобы познакомить ее с матерью. Валентина на дежурстве. Молодые люди ложатся в постель. После секса они говорят о своем будущем. Петр говорит, что у них будет свой дом, дети. А сам он откроет лекарство от всех болезней, которое принесет счастье человечеству. Анна говорит, что выучится на врача, будет во всем помогать Петру.
Анна на приеме сообщает Валентине, что она забеременела от своего возлюбленного, но сказать ему об этом не решается. Валентина советует Анне сообщить о своем состоянии избраннику. И тогда вы как два взрослых ответственных человека примете решение. Только не тяни с этим. Анна: сегодня же ему расскажу.
Петр приходит в восторг от своего предстоящего отцовства. Он предлагает Анне немедленно расписаться. И сегодня я познакомлю тебя с матерью. Он звонит Валентине.
Петр звонит Ирэне, говорит ей, что вместе они быть не могут. С Ирэной случается истерика.
Вечером Петр приводит Анну к себе домой. Он говорит матери, что собирается жениться. Но ведь тебе еще нет 18 лет! Ну и что? Я ее люблю. Валентина уводит Анну на кухню. Там она сообщает девушке, что она не пара ее сыну. Он должен поступить в университет, у него прекрасное будущее. Ты должна немедленно сделать аборт. Но ведь вы мне говорили совсем другое! Анна уходит домой. Петр ссорится с матерью. Та говорит, что не пустит на порог Анну. У нее любовников было столько, сколько элементов в таблице Менделеева. Ты уверен, что ребенок от тебя? Петр: я ей верю. Он уходит из дома.
Николай говорит Петру, что тот не сможет у него переночевать: твоя мать уже звонила моим родителям. Петр: ничего, сейчас тепло, переночую на лавочке в парке, а завтра что-нибудь придумаю.
Петр в парке торгует кофе. К нему подходит мать. Ты подал документы в университет? Нет, я в этом году не поступаю. Я должен кормить семью. Появляется Николай. Он говорит Петру, что нашел способ заработать за лето хорошие деньги. Увольняйся, отправляемся завтра.
Валентина рассказывает о своих семейных проблемах Ольге Семеновне. Та советует коллеге наладить отношения с невесткой: купи торт, выпей с ней чаю.
Валентина идет по улице, держа в руках коробку с тортом. Она видит Анну. К ней подходит Эдик и впивается в губы девушки поцелуем. Анна пытается оттолкнуть назойливого ухажера. Валентина разворачивается, бросает торт в урну и уходит.
Валентина приходит к Анне. Где мой сын? Уже две недели его телефон вне зоны доступа. Анна: так в море связи нет. Петр и Николай нанялись на рыболовецкое судно.
Судно, на котором находятся Николай и Петр, попадает в сильный шторм. Петра смывает волной за борт.
Валентина рассказывает Ольге Семеновне о том, как Анна целовалась на улице с каким-то парнем. Звонит телефон. Валентине сообщают, что ее сын пропал без вести. Валентина падает в обморок.
Петр лежит без сознания на берегу моря. К нему подходят два человека (Саид и Бэрк). Живой? Саид снимает с пальца Петра кольцо, пробует его на зуб.
Петр приходит в себя. С ним разговаривает Саид (он владеет русским языком). Выясняется, что Петр ничего не помнит. В вещах Петра Саид обнаруживает тетрадь, испещренную химическими формулами. Так ты химик? А имя я тебе дам – Карадениз. Это по-турецки Черное море, которое выбросило тебя на берег.
Саид приводит Петра в нарколабораторию. Будешь помогать моему главному химику. Помощник Саида Бэрк сообщает боссу, что главный химик находится в состоянии наркотического опьянения. Опять? Я же говорил, что работникам нельзя употреблять. Саид подходит к находящемуся в беспамятстве химику и стреляет в него из пистолета. Он сообщает Петру, что главный химик теперь – он. Возьми в помощники Тенгиза. Он тоже по-русски говорит.
Анна получает письмо, в котором говорится о том, что Петр официально признан умершим.
К Анне приходит Николай. У нее родился ребенок, которого назвали Петром. Николай вручает Анне деньги. Он говорит, что друг хотел, чтобы он стал крестным отцом его ребенка. И на правах крестного отца Николай теперь будет помогать Анне. А Валентина вас часто навещает? Она знать нас не желает.
Валентина просит на работе отпуск за свой счет. Она отправляется на черноморское побережье, вблизи которого пропал Петр. Валентина раздает прохожим листовки с портретом Петра, оставляет их во всех местных больницах и отделениях полиции.
Мать Саида приносит ему такую листовку. Ты будешь требовать с матери Карадениза выкуп? Саид: я не отдам его ни за какие деньги. С его помощью мы за полгода получили больше, чем за предыдущие пять лет.
Петр в свободное от производства наркотиков время работает над изобретением лекарства от всех болезней, результаты опытов тщательно записывает в тетрадь. Он по-прежнему не может вспомнить о своем прошлом. Но ему постоянно снится девушка в красном платье, лица которой он не видит. Тенгиз советует Петру принять наркотики для расшИрэния восприятия, но тот отказывается.
К Валентине в гости приезжает Ирэна. Они вместе отмечают день рождения Петра. Ирэна спрашивает Валентину о невестке. Та говорит, что во всех бедах Петра виновата именно Анна. Это она отправила его на заработки в море.
Прошло два года. Анна и Николай с маленьким Петром гуляют в сквере. Им навстречу идет Валентина. Николай и Анна здороваются с ней, показывают внука. Валентина не желает общаться с Анной и Николаем.
Саид сообщает Петру и Тенгизу о том, что он собирается перенести производство наркотиков в Болгарию. Петр получает фальшивый паспорт. Вместе с Саидом и Тенгизом он проходит паспортный контроль на границе. В паспорт, который Петр протягивает пограничнику, он вложил записку с просьбой о помощи. Наркодилеров задерживают. В перестрелке Петр получает ранение, от смерти его спасает толстая тетрадь, которую он хранил на груди.
Полицейские сличают внешность Петра с изображением на листовке Валентины. Мать приезжает к сыну.
Валентина гипнотизирует Петра, внушает ему фальшивую биографию. У него никогда не было близкого друга. Его девушку зовут Ирэна.
Валентина привозит Петра домой, туда же приезжает Ирэна. Валентина и Петр по программе защиты свидетелей перебираются в Ригу, Петр берет себе новое имя. Теперь он Дмитрий.
Проходит шесть лет. Петр делает предложение Ирэне. Он окончил университет и работает в компании Освальда. Тот говорит, что вскоре уйдет на покой, а Петр возглавит его компанию. Ему предстоит решение сложной задачи: изобретенное им лекарство должно пройти лицензирование, чему будет противиться могущественное фармацевтическое лобби.
Николай увольняется из компании, в которой он занимает хорошую должность. Он хочет перейти в компанию Освальда, чтобы работать над лекарством от всех болезней. Они с Анной решают отправиться в отпуск. Анна говорит, что давно мечтала побывать в Прибалтике.
Петр и Ирэна гуляют в парке. Они просят проходящую мимо женщину сфотографировать их. Оказывается, что это Анна. Она узнает Петра и падает в обморок.
