Китай. По бамбуковым зарослям бежит панда по имени Пан. За ним гонится детеныш дракона, ее зовут Дракоша. Приятели играют, наигравшись, рассуждают о том, что ждет их в будущем. Я буду летать по всему свету, иногда стану вызывать дождь, иногда – снег. Мы с тобой сможем увидеть самые разные места. Во-первых, ты еще не умеешь летать, как твой папа. А еще: я ведь только черно-белый бамбуковый медвежонок. Мы не привыкли летать. Наше дело – смотреть в небо и грызть бамбуковые стебли.
По небу пролетает взрослый дракон, отец подружки Пана. Он вызывает небольшой дождь, который проливается над городом. Там живут родители Пана. Его отец ворчит: мог бы просто вызвать дождик небольшой – и все. Нет, ему надо повыпендриваться. Летун приземляется рядом с жилищем ворчуна. Он сообщает ему, что отправляется в долгое путешествие. Вы присмотрите за моей дочуркой? Они ведь большие друзья с вашим сыном.
Дракоша пытается взлететь, усадив приятеля на спину. Но в результате она падает в море. В последний момент неумелую летунью и ее друга выручает отец.
В Африке принц-Львенок собирается отметить свой день рождения. Все звери преподносят своему повелителю подарки. Дядя малолетнего правителя сообщает племяннику о том, что их прайду угрожают гиены, которые собираются проникнуть на территорию львов. Пока еще не поздно – нам необходимо дать им отпор. Но как же мой день рождения? Я приготовил для тебя сюрприз. Его скоро доставят.
К побережью Китая приближается корабль. На его борту находятся Крокодил и Бабуин. Им нужен маленький дракон. Они выслеживают Пана и его подружку, загоняют в пещеру, хватают Дракошу и засовывают ее в мешок. Ее друга сталкивают в яму. Тот выбирается из пещеры и обнаруживает, что похитители направляются к берегу моря. Там они садятся на судно, чтобы отплыть в Африку. Панда пытается проникнуть на этот корабль, но Крокодил не дает ему этого сделать. Тогда черно-белый медвежонок тайком пробирается на другое судно. На его борту капитан Орангутан.
Дракошу запирают в клетку. Когда она своим ледяным дыханием подмораживает задницу Бабуина, тот завязывает рот капризной рептилии веревкой. Пленнице сообщают, что ее доставят в другую часть света, где преподнесут в качестве подарка тамошнему принцу.
Орангутан обнаруживает безбилетного пассажира. В оплату за путешествие он велит нелегалу убирать палубу, готовить ему еду, восхищаться его спортивной подготовкой и управляться со снастями. Начинается шторм. Путникам удается спастись только перебравшись на борт спасательной шлюпки. На ней они и добираются до берега Черного континента, куда уже прибыли Бабуин, Крокодил и их пленница.
Дядя сообщает царственному племяннику, что скоро придет обещанный подарок. Это хомячок, о котором я так мечтал, такой пушистый! Нет, это не хомяк, но кое-что гораздо больше. Но тоже домашнее животное? Да. И оно должно будет спасти нас от гиен.
Пан высаживается на берег, прощается с Орангутаном. Капитан на прощанье дарит своему матросу золотой амулет: он выручит тебя в трудную минуту.
Гостя из Азии атакует стая хищных шакалов. От смерти поедателя бамбука спасает Обезьянка. Она, сидя на пальме, бросает в кусты палку, за которой тут же мчатся, повинуясь псовому рефлексу, шакалы. Обезьянка предупреждает путника: тут все очень здорово, но у нас здесь обитает много любителей съесть любого, кто попадется ему на пути.
Дракоше при помощи Пана удается вырваться из плена. Они помогают львенку помирится с гиенами справиться со своим злобным дядей. Дракоша уже научилась летать, поэтому вскоре путешественники возвращаются в Азию.
