Древний Китай. После падения предыдущей династии страна на целое столетие погрузилась в хаос. Ее территорию поделили девять государств, которые вели кровопролитные войны, каждое за себя. Особенно выделялись два царства: Ань и У. Жестокий правитель Ань пожирал города соседей подобно шелкопряду. Однажды он обратил внимание на богатое процветающее государство У и начал войну, чтобы овладеть золотым рудником на западе территории соседей. Войска противников сошлись в решающем сражении.
Имение советника Суня в столице У. Перед гостями на торжественном приеме выступают танцовщицы. В их числе подруги Жэнь Жуи и Линь Лун. Это шпионки соседнего царства из отряда Алая стража. Линь Лун торопится на свидание со своим любовником, княжичем правящей династии. К ней пристает один из придворных, он хочет позабавиться с пассией своего господина. Девица отбивается от насильника, но ее сопротивление ослабевает. Ее подруга приходит на помощь, она стреляет из духовой трубки отравленной стрелой, которая попадает насильнику в шею. Тот мгновенно теряет сознание и падает на землю. Старшая лазутчица выговаривает соратнице. Сейчас в стане врагов всего 20 девиц-воинов из состава Алой стражи, однако княжичу Ханю понравилась только Линь Лун. Победа зависит от того, сможет ли лазутчица выкрасть из покоев отца своего любовника карту снабжения войск противника. Что же касается насильника, то через некоторое время он придет в себя, но забудет о том, что с ним произошло. Ему сделают еще одну инъекцию, и он станет импотентом.
Во время свидания танцовщица обращается к любовнику с просьбой, она хочет, чтобы тот забрал ее в свое имение. Тот соглашается сделать это сразу после окончания пира. Вскоре девица получит статус его наложницы.
Пиршество продолжается. Внезапно сюда приходит глава ведомства Шести путей Чжао Цзы. Этот высокопоставленный чиновник сообщает хозяину дома о том, что выступающие на пиру танцовщицы – шпионки врага. Он приказывает немедленно их казнить. Стража уводит из дворца осужденных, те умоляют о пощаде. Девушек ставят на колени на берегу пруда и начинают убивать одну за другой, нанося удары мечом.
Жэнь Жуи извлекает из прически острую заколку и вступает в схватку с палачами, она уничтожает их всех до одного, затем отправляет на тот свет и оставшихся в живых танцовщиц, чтобы не оставлять свидетелей. В живых убийца оставляет только подругу. Они покидают территорию усадьбы. Линь Лун не хочет покидать своего возлюбленного, но она знает, что разведчицам перед отправкой на задание ввели в организм яд, а потому каждые полгода требуется принимать антидот, иначе шпионка погибнет. Жэнь Жуи сообщает соратнице рецепт противоядия. Та может вернуться к своему избраннику: она от него беременна.
За пять дней до этого. Поле битвы, усеянное мертвыми телами. Нин Юаньчжоу, оставшийся в живых кашевар армии У, притворяется погибшим. Солдаты противника добивают раненых. Нин Юаньчжоу вступает с ними в схватку и одерживает победу. Оставшийся в живых генерал Сяо предлагает отважному кашевару следовать за ним, чтобы собрать войска и снова вступить в бой. Нин Юаньчжоу не видит в этом смысла, ведь он лично видел, как был захвачен в плен возглавлявший свое войско правитель их царства.
Известие об этом событии доходит до столицы. На совещании высшее руководство страны принимает решение об отправке к врагам посольства, целью которого будет освобождение из плена государя. Формальным главой этого отряда станет юная принцесса Ян Ин. Опекать ее будет отважный воин Нин Юаньчжоу. В состав группы вливается Жэнь Жуи.
