Опытный следователь Иван Черкасов из-за конфликта с руководством ушел из МУРа, теперь он трудится простым участковым. Новое место работы не по душе Черкасову: сплошная скука, рутина, начальство озабочено лишь тем, чтобы не испортить статистику. Тем временем в Москве кипят настоящие шпионские страсти. На дворе 1975 год, гонка вооружений, холодная война между СССР и США в самом разгаре. Советские конструкторы напряженно работают над разработкой нового вида баллистической ракеты «Р-36М», которой уже дали прозвище «Сатана». Об этом становится известно агентам ЦРУ. Утечка секретной информации произошла на одном из режимных предприятий, сотрудника которого удалась завербовать для шпионажа. А Черкасов приступает к расследованию странного убийства неизвестной девушки, которое почему-то по отчетам проходит как несчастный случай. Дотошного сыщика это выведет на след, который тянется из КБ «Север». Предприятие курирует КГБ, и милиции здесь не рады.
