Индия, 1896 год. Огромная страна находится в колониальной зависимости от Великобритании. Молодой человек по имени Бали – представитель народности Хамеран. Это племя пребывает в подчиненном положении, его контролирует население соседнего города Каза. Бали высказывает желание поступить на службу в колониальную полицию. Для этого ему предстоит выдержать вступительные испытания, которым парня подвергает правитель Казы Дарога Шуд Сингх. Этот негодяй предлагает претенденту избить ни в чем не повинного ребенка. Бали отказывается выполнить преступный приказ, поэтому наказанию подвергают его самого.
Ночью Бали узнает о том, что его отец, который давно погиб, был героем борьбы за освобождение своего народа от угнетения. Это легендарный герой Шамшера.
Идет 1871 год. Доведенное до отчаяния племя Хамеран поднимает восстание против угнетателей. Повстанцев возглавляет Шамшера. Он ведет своих воинов на штурм ненавистного города. Этот набег сопровождается разорением окрестностей Казы, разграблением имущества местных богатеев. Власти обращаются с жалобой к британским колонизаторам. Англичане соглашаются выполнить карательные функции за плату в пять тысяч золотых монет.
К месту событий прибывает военный отряд британской колониальной администрации. Однако в боевом столкновении верх удается одержать восставшим. Начинаются мирные переговоры. Шуд Сингх предлагает хамеранцам сделку: они должны прекратить свои разорительные набеги на подконтрольные ему территории и перебраться из своих лесных поселений в специально оборудованный форт. Наивные повстанцы соглашаются на это предложение, однако их заманивают в ловушку, они оказываются в плену, где подвергаются унижениям.
Англичане идут на контакт с Шамшерой. За плату в размере 10 тысяч монет они готовы помочь его народу. Вождь предпринимает попытку к бегству из мест заключения, однако терпит неудачу. Его, раненного, задерживают люди Сингха и казнят. Соплеменники героя не знают, что произошло на самом деле. Они считают, что лидер их предал, отныне считают погибшего предателем.
Действие снова переносится в 1896 год. Сын намерен продолжить дело своего отца. Он решает явиться своему народу в виде его призрака. Для этого он инсценирует собственную гибель и благодаря поддержке своего верного соратника Пир Бабы совершает побег из заключения.
Беглец устанавливает контакты с группой хамеранцев, которые сохранили верность его отважному предку. А теперь они перебиваются ремеслом и торговлей. Бали знакомится с танцовщицей Соной, и вскоре молодые люди понимают, что любят друг друга. Бали и его соратники экспроприируют собственность местных богатеев, распространяя слухи о том, что это дело рук грозного призрака.
Колонизаторы обеспокоены событиями, происходящими в окрестностях Казы, направляют туда полковника Фредди Янга.
Властитель Казы устанавливает местонахождение боевиков, делает налет на их штаб-квартиру и изымает награбленные ими сокровища. В ходе этой операции он берет в плен Сону, которая беременна ребенком своего возлюбленного.
Сингх собирается заманить Шамшеру в ловушку. Он организует роскошное празднество, во время которого в Казу должны доставить корону, предназначенную для королевы Великобритании.
Бали удается похитить эту корону. Чтобы вернуть похищенное, полковник Янг вступает в переговоры с инсургентами. Сингх нападает на британцев, чтобы свалить вину за это на Бали. В финальной схватке враги сходятся лицом к лицу. Вождь хамернацев одерживает победу и казнит своего злейшего врага.
