У некоторых детей появляется вымышленный друг Дрилл. Их родители не подозревают, что он далеко не вымышленный, как им кажется. Когда игры, в которые играют дети с Дриллом, становятся опасными, за расследование берется агент ФБР Клэр Бэнниган. Она не знает, что её сын, Генри, тоже разговаривает с Дриллом. Тем временем жизнь детектива из Департамента по защите, Уэса Лоуренса летит под откос, после того, как его жена, Лена, узнает об его интрижке с Клэр.
