История разворачивается вокруг Винсента, сына и подмастерья искусного стеклодува Томаса Оливера. Однажды в их мастерскую зашла девочка по имени Эллиз, дочь влиятельного полковника Амано. Эта встреча в корне поменяла жизнь мальчика.
Проблема в том, что Томас запрещает сыну дружить с дочерью военного, так как является пацифистом. Несмотря на это, дети продолжают общение. Тем временем, будучи талантливой скрипачкой, Эллиз поступила на музыкальный факультет, где под руководством профессора Ансари совершенствует свои навыки.
Томас обнаруживает, что его сын также обладает талантом стеклодува. Главный герой мотивирован еще и тем, что хочет сделать самое красивое изделие для своей подруги. Также на Эллиз положил глаз по имени Малик, потому за ее сердце назревает серьезное соперничество.
Малик унижает Винсента перед жителями города, обвинив его отца в трусости. Полковник Амано обращается к Томасу с предложением работать над ртутным корректором, секретным устройством, которое должно стать основой энергосбережения для десантных дирижаблей. Однако после непродолжительной работы, стеклянные корпуса начинают трещать и для устранения проблемы нужен опытный стеклодув.
Томас отказывается от сотрудничества и Амано его мобилизует. Это вынуждает мужчину согласится, ведь других родственников у него нет и о Винсенте никто не позаботится. Но в обмен стеклодув просит предоставить ему материалы и инструменты для обучения Винсента. Также необходимо выпускать обычные изделия, чтобы скрыть работу на военных.
Амано сообщает семье, что ситуация на войне сложная. Поэтому он с большей частью батальона отправляются в зону боевых действий, взяв с собой несколько молодых гвардейцев, включая Малика. Вскоре война достигла и родного города главных героев.
Эллиз сообщают, что ее отец пропал без вести. Возможно он погиб на фронте. Ради него девушка не только продолжает играть, но и даже сочиняет собственную музыку. Винсент в качестве подарка делает для нее невероятно красивую заколку в форме бабочки.
Винсента приглашают на концерт, однако один из гвардейцев выбросили его приглашение в реку. В этот момент возвращаются раненый полковник Амано и Малик. Последний становится героем войны и теперь имеет полное право претендовать на сердце Эллиз.
Винсента даже не подпускают к Эллиз. В ярости он едва не разбивает украшение, но ему помешал джинн, хранитель местного пляжа. С этого момента он погружается с головой в работу. Перед отъездом девушка оставляет Томасу письмо с просьбой передать его сыну.
Парень устал от того, что военные смотря на него свысока. Потому он портит корректоры. Если их установят, то дирижабли взорвутся. Стеклодувы сбрасывают груз, но Томас лишается своей руки по недосмотру главного героя.
Спустя некоторое время парень читает письмо. В нем Эллиз признается, что хотела быть с Винсентом. Главный герой становится известным скульптором, создающим потрясающие изделия из стекла.
Фильм заканчивается тем, что джинн помогает влюбленным воссоединиться.
