Тьяго Вега стал первым чикано, который получил должность детектива полиции Лос-Анджелеса. Его напарник – ветеран полиции Льюис Миченер еврейского происхождения. Вместе они расследуют жуткое убийство. И похоже дело не обошлось без мексиканцев. Рауль, брат Тьяго и активист, ведет борьбу с честолюбивым советником Чарлтоном Таунсендом. Причина этого противостояния заключается в строительстве первой Калифорнийской автострады.
А в это время врач Питер Крафт все сильнее разочаровывается американской жизнью. Он посвящает себя с головой работе в должности главы местного Германо-американского союза. Волей судьбы Тьяго и Рауль оказываются по разные стороны протеста. И благодаря усилиям Магды в этом противостоянии погибнут люди.
Миченер и Вега вынуждены разбираться с последствиями беспорядков на автостраде. Также они продолжают вести расследование гибели семьи Хазлетт. Магда дальше плетет свои интриги. Она внушает Таунсенду, что он должен использовать гибель молодого полицейского для того, чтобы продвинуть свою политическую программу. Также Магда манипулирует Крафтом в облике Эльзы.
Вега и Миченер пытаются добыть информацию о Джеймсе Хазлетте и церкви «Радостные Голоса», где тот работал. Однако на пути у них встает Аделаида Финнистер — мать главной знаменитости церкви. Миченер со своими пожилыми друзьями преследует нацистов. Это оборачивается смертельными последствиями. Матео приглашают вступить в ряды преступной банды. Мария молится, взывая к Санта Муэрте, и это приводит к жутким последствиям.
На пирсе Санта-Моники у Тьяго и Молли начинается роман. Льюис приходит в ярость после гибели его друзей. Он решает начать собственное расследование и с большим пристрастием допрашивает молодого студента Калтеха – Брайана Кенига. Политическая программа Таунсенда и Алекс оказывается под угрозой срыва - участница городского совета Беверли Бек намерена серьезно бороться с ними.
Питер Крафт навещает Эльзу в ее доме. В результате они сближаются. Матео посещает клуб «Багровый Кот», там он встречает Рико и Рио и получает приглашение в такой манящий и чрезвычайно опасный новый мир. Тьяго встречается в баре с Миченером. Из разговора он узнает, что у Хазлетта были романтические отношения с Молли.
Тьяго обыскивает пляжный дом сестры Молли. Там он пытается найти хоть какие-то зацепки по делу Хазлетта. Его находки оборачиваются тревожными разоблачениями. Член городского совета Бек предлагает другой маршрут для автомагистрали Арройо-Секо. Такая идея только больше злит Таунсенда. Эльза приходит на вечеринку в дом Питера Крафта. Его жена Линда начинает ревновать.
Льюис Миченер просит у гангстера-еврея Бенни Бермана поддержки в борьбе с растущей угрозой со стороны нацистов в Лос-Анджелесе. Матео и его новые друзья-Пачуко пытаются отомстить за сексуальное нападение полицейских на Джозефину Вегу. Джозефина ищет утешение в «Радостных голосах» и решает пойти по пути духовного просветления с сильно изменившейся сестрой Молли.
Матео приходиться разбираться с последствиями своих поступков. Сестра Молли шокирована новостями о том, что Джозефина – это сестра Тьяго. Расследование Тьяго и Льюиса приводит их из трущоб Соноратаун напрямую к дому Веги. Дотти хорошо проводит время с молодым ученым Брайаном. Алекс делает выговор Таунсенду за его личную жизнь. Питер получает тревожный телефонный звонок от Эльзы. Происходит серьезное столкновение Тьяго и Матео. Все из-за убийства полицейского Рейли.
Тьяго и Льюис проводят допрос Диего. В процессе допроса у Льюиса возникает подозрение, что их подопечный что-то скрывает. Аделаида манипулирует Молли, наводя ее на мысли, что ее личные дела ставят под угрозу будущее всей церкви. Таунсенд узнает о мрачных тайнах из прошлого Курта. Питер Крафт принимает окончательное решение развестись с Линдой. Найдя Матео, Мария умоляет его вернуться домой.
Диего берет на себя вину за убийства семьи Хазлетт и полицейского Рейли. Роман между Молли и Тьяго продолжается. Эльза и Фрэнк переезжают в дом к Крафту. Этот факт вызывает неоднозначные чувства у сыновей Крафта. Миченер портит свидание Брайана и Дотти из-за того, что он лжет о своих встречах с нацистами. Джозефина с большим энтузиазмом погружается в свою новую религию. Она полностью игнорирует Матео и все больше отдаляется от Марии.
Советница Бек начинает кампанию об отставке Таунсенда. Миченер вовлекает Тьяго в свою охоту за нацистами, оборачивая это как взаимную услугу. В процессе они обнаруживают, что Таунсенд и мать сестры Молли находятся в сговоре с нацистами. Мария вызывает Санта Муэрте и рассказывает ей о вмешательстве Магды. Сама Магда появляется рядом и хамит своей сестре, а затем предпринимает попытку убедить непоколебимую Марию поклясться ей в верности.
Льюис вынужден самолично вмешаться в дела Таунсенда. Он отправляется в его офис с серьезным разговором. Рио просит Матео проводить больше времени с ней и другими пачуко, но при сложившихся обстоятельствах это трудновыполнимая просьба. Питер навещает Линду в клинике для душевнобольных. Таунсенд и Курт отправляются на крайне опасную загородную прогулку. А тем временем Мария пытается защитить мальчиков Крафтов от Фрэнка.
Тьяго и Льюис приходится принять важное решение. Ситуация настолько осложняется, что их дальнейшее сотрудничество оказывается под вопросом. Таунсенд вынужден прибегнуть к последнему способу решить свою проблему. Питер ведет всех мальчиков в кино, а Тьяго и Молли отправляются в танцевальный клуб, где неожиданно сталкиваются с семьей Вега.
Питер Крафт и Эльза попадают в ловушку в самой гуще событий. А в это время Таунсенд отмечает свой удачный политический рост. Тьяго и Молли предстоит лицом к лицу столкнуться с суровой правдой их взаимоотношений. И происходит это во время празднования Дня мертвых в семье Вега.
