В первой сцене происходит убийство тайного королевского инспектора, который вычислил коррумпированного главу города и пришел его арестовать. Однако за главу вступились обученные люди в черных костюмах и их лидер сразил инспектора своим мечем.
Прошел месяц. Ким Бён-гым, королевский советник, просит короля упразднить должность королевских инспекторов и передать их обязанности им. Король против такой инициативы. Его поддерживает секретарь Чан Тэ-сын. Бён-гым аргументирует свою просьбу смертью последнего назначенного правительственного инспектора.
Помощник советника Сон И-гём играет на деньги со своими друзьями. В очередной раз он проигрывает евнуху Киму. После мужчины узнают о смерти главного советника, который был тайным агентом короля.
И-гём знакомится с новой кисэн по имени Хон-лан. Она имела уникальную красоту, но вела себя дерзко. Это не понравилось герою и он захотел ее проучить. Однако он не знал, что на самом деле Хон-лан звали Хо Да-ин и она была информатором Чан Тэ-сына.
Король поручил Тэ-сыну найти нового тайного инспектора, но эта задача оказалось слишком сложной. Однако однажды Тэ-сын застукал И-гёма и его друзей за азартными играми и понял, что Сон – лучшая кандидатура на эту должность. И-гём с этим, конечно же, был не согласен, но перечить приказу короля не стал.
Героя отпустили домой и дали время, чтобы утрясти все свои дела перед путешествием. Они хотели, чтобы он продолжил дело своего предшественника и разоблачил одного жестокого и жадного чиновника, который издевался над простыми людьми царства. Помощником И-гёма был определен его хороший слуга Пак Чун-сам. Также Тэ-сын сообщил герою, что его будет сопровождать девушка по имени Хо Да-ин. Они должны были встретиться у ворот в день отправления.
Бён-гым понял, что Хон-лан шпионила за ним и передавала сведения секретарю. Он отправил своего сына и стражников в дом кисэн, чтобы поймать ее, но ей удалось сбежать. В финале первой серии Да-ин спасалась бегством от преследователей и у ворот столкнулась с И-гёмом и Чун-самом, которые были готовы отправляться в путь. В итоге бежать им пришлось уже вместе.
