Настя решает переехать из деревни в город вместе со своим сыном Ваней. С суровыми нравами городских им предстоит столкнуться уже на вокзале: прямо на глазах маленького Вани происходит убийство.
До заимки добирается Дмитрий, влюблённый в Настю. Он чувствует, что его любимая неравнодушна к Лещёву. Между мужчинами происходит откровенный и резкий разговор.