Одним прекрасным летним днем по рынку прогуливался бывший детдомовец Тимофей Покровский. В это же время там находился любимчик своей мамы Валик, а в кафе неподалеку сидел ловелас Сева. Тимофей ловко украл бумажник у зазевавшегося Вали, но его заметили и за воришкой погнался полицейский. Сева в кафе сидел не один. Рядом с ним сидела девушка, которая от него забеременела, а напротив – ее папа со своим телохранителем. Перед парнем стоял непростой выбор – либо свадьба, либо похороны. Однако он не стал выбирать и решил сбежать. Телохранитель кинулся за ним. Валику также пришлось бежать от охранника рынка из-за того, что он не смог расплатиться за беляш.
Всех троих парней поймали полицейские в одном из переулков. Суд приговорил ребят к ограничению свободы на 12 месяцев с направлением на исправительные работы. Вскоре их доставили в цирк и передали в руки инспектора арены Семена Петровича, которого все здесь звали Боцманом. Также стало известно, что у Покровского была девушка, которая жила в Венгрии.
Боцман показал новым разнорабочим закулисье цирка и познакомил с директором Антоном Михайловичем и его племянником – иллюзионистом Эдуардом Заречным. Вскоре Семен Петрович привел героев к клетке с медведем, где им предстояло убрать за ним помет. Тимофея эта ситуация в корне не устраивала и он отправился к директору. В это время Сева и Валик решили усыпить животное снотворным, чтобы справиться с поставленной задачей.
В коридоре к Тимофею подошла незнакомая артистка Кристина и начала с ним флиртовать. Таким образом, она хотелась отделаться от навязчивых приставаний Эдуарда. Когда Кристина ушла, Заречный подошел к парню и заявил, что это его девушка и потребовал больше к ней не подходить. В это время Тимофей подслушал, как Антон Михайлович отчитывал своих клоунов за пьянство и грозил не взять их на гастроли в Венгрию через месяц.
Сева бросил своего напарника и пошел знакомиться с еще одной симпатичной артисткой Эльзой. Девушка не стала отказывать ловеласу и сообщила ему время и место, где будет его ждать. Позже Тимофей сказал Севе, что передумал уходить из цирка из-за поездки в Венгрию, а потом появился перепуганный Валик и заявил, что убил медведя.
Боцман потыкал животное палкой и убедился, что мишка просто уснул. Чтобы выйти из положения он решил надеть на тучного Валика костюм медведя и выпустить его на арену вместо настоящего. Во время переодевания Тимофей опять случайно столкнулся с Кристиной и это заметил Эдуард. Иллюзионист вывел Покровского на улицу и, показав ему несколько фокусов, еще раз напомнил о своей просьбе. Однако карманник был не промах и украл у фокусника его колоду карт.
Эльза, которая была метательницей ножей, проучила Севу, сделав его частью своего представления. Позже на сцену вышел Эдуард. Заносчивому фокуснику пришлось выкручиваться без своих карт. Тимофей же рассказал Кристине, что это он их украл. Девушка попыталась пригласить его на ужин, но парень заявил, что его сердце занято.
Боцман увидел, что медведь проснулся и выбрался из клетки. Началась паника. Однако мишка сам вышел на арену, пока там выступал дрессировщик с переодетым Валиком. Парень испугался и убежал, а в финале первой серии в него выстрелили усыпляющим дротиком, приняв за настоящее животное.
