Действие первого сезона разворачивается в резервации индейского народа навахо. Галлап, Нью-Мексико. 1971 год. Два инкассатора складывают мешки с деньгами в свой бронированный автомобиль и отъезжают. На дороге перед ними садится вертолет, а потом кто-то кидает под машину бомбу. После взрыва преступники убивают инкассаторов и скрываются с деньгами на вертолете. Вскоре этот вертолет пролетает над домом пожилого фермера-индейца.
Три недели спустя. Лейтенант полиции племени Джо Липхорн заставляет мужчину в кожаной жилетке капать яму. Полицейский требует, чтобы он закопал в ней обломки артефактов. А потом говорит, что если он еще раз их украдет, то яму придется выкопать побольше.
Долина монументов. Резервация Новахо. В номере отеля сидит молодая девушка Анна со своей бабушкой. Вскоре к ним приходит пожилой фермер. Он жалуется на здоровье и рассказывает, что начал болеть после того как увидел металлическую птицу белого человека в небе. Анна спрашивает у старика атрибут и он передает ей очки.
Липхорн приезжает в отель Биг Рок. Он заходит в номер отеля, где сидит старушка. Повсюду кровь. Старик лежит на полу с вырезанными глазами и перерезанным горлом. В ванной комнате лейтенант находит мертвую Анну. Джо знает девушку.
Липхорн привозит в деревню индейцев старушку. Здесь ему явно не рады. Он говорит женщине, что у ее матери шок. Хромой мужчина по имени Гай спрашивает, где Анна и Джо просит его пойти поговорить внутрь. Однако мужчина отказывается пускать полицейского в свое жилище и тогда он при всех сообщает, что его дочь Анна мертва. Гай кидается на полицейского, но падает в грязь. Гай называет Джо предателем и уходит. Матери девочки, он сообщает, что, похоже, это было убийство. Руководить расследованием будет ФБР и женщину это не устраивает, так как им точно нет дела до мертвых индейцев.
К офису полиции Новахо приезжает молодой лейтенант по имени Джим Чи. Он заявляет Липхорну, что его прислали сюда работать его заместителем. После знакомства Джо поручает офицеру Мануэлито показать здесь все новенькому.
В полицейский участок приходит отче Бенджамин Цо – внук погибшего старика. Он спрашивает о ходе расследования, но пока Джо нечего сказать, кроме того, что делом будут заниматься федералы. Отче Цо говорит, что до погребения дедушки он будет проживать в его доме у каньона руин.
Джо забирает Чи в местный морг. По дороге он предупреждает об опасностях жизни в резервации. Также он советует купить сигареты, чтобы было проще разговорить местных.
Морг находился в магазине чернокожего мужчины Лестра. В нем он торгует местными сувенирами. В магазине Липхорна уже ждут два спецагента ФБР. Липхорн знакомит своего знакомого агента Уитовера с новым заместителем Чи, а тот в свою очередь – со своим подчиненным агентом Филом Спрингером.
Полицейские и агенты осматривают тела погибших в отеле. Липхорн объясняет, что вырезанные глаза – это ловкий ход убийц, так как для местных это четкий сигнал того, что здесь замешана темная магия и разговаривать об убийстве они теперь не захотят. Если со стариком все было понятно, то причина смерти девушки была загадкой. Липхорн говорит агентам, забрать тела и сделать анализ на токсины. Уитовер не понимает, зачем такие мороки ради проститутки, но Липхорн говорит, что она не была проституткой и просит проявить уважение. По его мнению, в отеле проводился обряд, так как старик явно чем-то болел и пришел подлечиться. Чи замечает на фотографии, что отсутствует атрибут. После Липхорн и Уитовер поручают своим подчиненным заняться погрузкой тел.
