В центре сюжета мультфильма находится юная девочка Валентина. У нее синдром Дауна, но она мечтает стать воздушной гимнасткой. В этом ее поддерживает ее бабушка. В начале мультфильма, во время вступительных титров, демонстрируется, как бабушка весело проводит время со своей внучкой. Однако позже старушка собирает вещи и куда-то уходит. Валентина нигде не может найти любимого и дорогого ей человека. Она думает, что бабуля отправилась в путешествие без нее. Ее злит, что она даже не попрощалась.
Родители говорят Валентине ложиться спать. Они обещают объяснить ситуацию с бабулей завтра. В детской комнате девочка ищет своего друга – мышонка по кличке Чики. Он появляется только после того как она начинает петь. Вместе они отправляются в сказочную страну, а после Валентина засыпает. Вскоре она просыпается и начинает учить вместе с Чики таблицу умножения на 7. В этом ей помогает новая песня и шахматные фигуры: Король, Королева, Слон, Ладья, Конь и несколько пешек.
После очередной песни с Чики и шахматными фигурами Валентина решает организовать цирк, в который ее бабушка обязательно придет. Вместе с ребятами героиня начала ездить по разным городам с представлениями, но бабуля так и не появилась.
Однажды Чики куда-то пропал и Валентина отправилась его искать. Когда она его все-таки нашла, они оставили цирк и продолжили свое путешествие в надежде найти бабулю. Они долго шли и плыли по морю. В финале приключения Валентина все-таки встретила свою бабушку в одном сказочном месте. Старушка сказала девочке, что отправилась в страну незабвенных, чтобы дирижировать там оркестром, как всегда мечтала.
Утром Валентина очутилась в своей комнате и к ней зашли родители, подозрительно похожие на Короля и Королеву из ее сна. Они хотели объяснить дочери, куда исчезла бабушка, но девочка перебила их, сказав, что уже все знает. В финале мультфильма ребенок солнца заявила родителям, что хочет сырный начос и стать акробаткой.
