Джулия Хьюстон (Дебра Мессинг) и Том Левитт (Кристиан Борл), бродвейская команда писателей-драматургов, выступили с идеей нового мюзикла, основанного на жизни Мэрилин Монро под названием «Bombshell». Продюсер Эйлин Рэнд (Анжелика Хьюстон) во время бракоразводного процесса, инициированного со стороны своего мужа-филандера решает учувствовать в создании мюзикла, и берёт с собой Дерека Уиллса (Джека Давенпорта), трудного в работе, но блестящего режиссёра.
Айви Линн (Меган Хилти) утверждается на роль Мэрилин Монро, но всё же она вынуждена конкурировать с наивной, но очень талантливой актрисой Карен Картрайт (Кэтрин Макфи). Бывший любовник Джулии Майкл Свифт (Уилл Чейз) изначально утверждается на роль Джо ДиМаджио. Однако, когда воссоединение Джулии и Майкла вызывает серьезные проблемы в её браке с Фрэнком (Брайан д'Арси Джеймс), принимается тяжёлое решение уволить Майкла.
Роль Мэрилин Монро получает известная кинозвезда Ребекка Дюваль (Ума Турман). Айви опустошена, узнав об этом решении продюсеров. После несколько катастрофического появления на публике за пределами города Бостона, Ребекка заболевает из-за аллергии на арахис, и актёр, играющий Джо, покидает производство мюзикла ради новой лучшей роли. Дерек Уиллис впоследствии выбирает Карен на роль Мэрилин Монро, и Майкл восстанавливается в роли Джо. Карен обнаруживает, что Айви спала с её женихом Девом (Раза Джаффри), а Эйлин узнаёт, что её помощница Эллис (Хайме Сеперо) была тем человеком, кто отравил Ребекку и уволил её. Карен переживает свой дебют, и сезон завершается аплодисментами зрителей.
Поскольку команда мюзикла «Bombshell» работает над премьерой на Бродвее в Нью-Йорке, шоу сталкивается с юридическими и творческими проблемами, которые угрожают его будущему. Тем временем актёры и съёмочная группа (показанные в первом сезоне) пытаются найти работу. Карен встречает двух устремлённых друзей и партнёров (Кайл, сценарист, которого играет Энди Ментус, и Джимми, композитор, которого играет Джереми Джордан) и пытается содействовать тому, чтобы их работы были замечены, особенно Дереком. Дерек работает со звездой Бродвея Вероникой Мур (Дженнифер Хадсон), которая подружилась с Карен. Айви получает главную роль в «Liaisons», постановке по пьесе «Les Liaisons Dangereuses».
Мюзикл «Bombshell» нуждается в доработке, чтобы можно было пускать его на Бродвее. Во-первых, Питер Гиллман (Даниэль Сунджата), драматург, с которым у Юлии сложились непростые отношения, помогает переписать сценарий сериала. Во-вторых, Джерри (Майкл Кристофер) заменяет Эйлин в качестве продюсера шоу после того, как Эйлин пришлось уйти в отставку, когда федеральные власти выяснили (через организацию Джерри), что она финансировала «Bombshell» деньгами, полученными нелегальным путём.
Шоу Джимми и Кайла под названием «Hit List», в конце концов, проходит на фестиваль «Fringe» в Нью-Йорке, а затем они встречаются с продюсером вне-бродвейского театра под названием «Manhattan Theatre Workshop». Карен покидает мюзикл «Bombshell». Айви забирает роль Карен, которая до этого исполняла роль Мэрилин Монро в «Bombshell». Начинаются репетиции постановки Джимми и Кайла «Hit List». Отношения Карен и Джимми начинают развиваться в романтическом направлении. Но герои не могут их афишировать на рабочем месте из-за тайных чувств Дерека к Карен.
Постановка «Hit List», созданная Джерри, попадает на Бродвей. «Hit List» и «Bombshell» идут лицом к лицу на церемонии награждения Tony Awards. «Hit List» выигрывает 7 премий Tonys, что больше, чем зарабатывает мюзикл «Bombshell», однако «Bombshell» выигрывает такие награды, как «Лучшая музыка» и «Лучшая женская роль» (Айви Линн).
