В России приземляется самолет из Боливии, на борту которого находится боливиец, прекрасно разговаривающий на русском языке. Это Харальд Сомерсет, немец, у которого якобы есть русские корни, дед которого воевал в России в годы Второй мировой войны. Из аэропорта Харальд отправляется в небольшой городок Залесск, а по дороге расспрашивает шофера об интересной радиопередаче, посвященной неотправленным письмам с фронта. В гостинице тепло принимают иностранного гостя, ученого-историка, собирающего материалы о боях прошедшей войны. Ему предоставляют лучший номер-люкс. Наутро Харальд отправляется в места былых боев со старой картой местности. Но на деле оказывается, что местность сильно изменилась, даже болота теперь на старом месте нет. Харальд ищет себе проводника, хорошо знающего эти места.
