Во времена, когда на Земле появились первые вампиры и ликаны, мир поделился на три воюющие между собой фракции. Так получилось, что первым вампиром и первым ликаном стали родные братья-близнецы Маркус и Вильгельм. В результате непреодолимых разногласий оборотень Вильгельм был заточен в склеп навечно одним из приспешников Маркуса, воеводой Виктором. После масштабного конфликта оборотней и вампиров уже в наше время, Виктор был убит одним из предателей. Вампирша Селин и ее возлюбленный, гибрид Майкл, пытаются укрыться от преследователей. Между тем Крэйвен планирует уничтожить спящего в саркофаге Маркуса, чтобы получить полную власть над всем вампирским родом.
Маркусу удается проснуться прежде, чем Крэйвен со своими людьми находят его. Первый вампир еще не достаточно силен, но все равно непобедим. Он убивает Крэйвена и всех его приспешников, после чего узнает место положение второго саркофага, где долгие века был заточен его брат Вильгельм. Помимо этого, воспользовавшись новейшими технологиями, Маркус вычисляет убежище Майкла и Селин. Между тем, Майкл попадается на глаза обычным полицейским, тем самым раскрыв свои координаты для всех желающих. Полицейскую волну перехватывает команда таинственных Чистильщиков, которые тут же отправляются на поиски ликана. Маркус пытается убить Селин и заполучить ее амулет, но ей вместе с Майклом удается скрыться. Чтобы понять намерения первого вампира и узнать об истинном предназначении амулета, парочка направляется к вампирскому архивариусу Танису, которого Виктор прогнал с позором из клана, когда Селин была еще маленькой. Тот рассказывает девушке, что амулет, подаренный ей отцом, является частью ключа, открывающего тюрьму Вильгельма. Танис советует беглецам попросить помощи у некоего Лорензо Макаро, о котором вскоре узнает и Маркус.
Прибыв на базу их предполагаемого спасителя, Селин и Майкл узнают, что под личностью Макаро скрывается отец Маркуса, Александр Корвинус, самый первый бессмертный и предок Майкла. В самый разгар знакомства на скромную вечеринку заявляется Маркус и почти всех убивает, заполучив амулет Селин. Узнав местонахождение саркофага брата, первый вампир улетает. Очнувшись, Селин беседует с умирающим Александром и затем допивает оставшуюся у него кровь. Получив нехилый заряд мудрости и сил, она становится сверхвампиром. Вместе с Майклом они летят в замок Виктора, где обнаруживают, что саркофаг уже открыт и кругом горы трупов. Начинается дикая схватка, в ходе которой Маркус понимает, что девушка стала намного сильнее и опаснее для него. В итоге Селин убивает Маркуса, а Майкл уничтожает Вильгельма. Как только встает солнце, Селин понимает, что дневной свет больше не угроза для нее. Все счастливы и довольны.
